Preguntas frecuentes CRM
Nuestro CRM está diseñado para la administración de despachos contables e incluye opciones para llevar el control de las obligaciones, tareas y archivos de los clientes
¿Por qué al intentar subir un expediente me aparece el error "No tiene crédito para subir el expediente en"?
A partir del 1ero de Febrero de 2021 los usuarios de CRM para que los clientes puedan consultar los archivos en el sistema son gratuitos y cada archivo que se sube al expediente consume 5 folios de almacenamiento (El archivo puede pesar hasta 2mb).
Al aparecer este error el sistema indica que cuenta con menos de 5 folios en la empresa donde se encuentra subiendo el expediente.
Al ingresar al sistema me aparece un mensaje indicando que mi FIEL venció/esta por vencer ¿Dónde puedo subir mi nueva fiel?
Para subir a contaDIGITAL la nueva FIEL únicamente requieres :
Ingresar a Menú>CRM>crear empresa,
Seleccionar la empresa en cuestión,
Dar clic en el botón editar,
Seleccionar el .CER y .KEY de la FIEL,
Agregar la nueva contraseña,
Dar clic en guardar
Al ingresar nuevamente a contaDIGITAL® ya no aparecerá el mensaje.
Este mensaje es muy útil como recordatorio del vencimiento para evitar que los clientes tengan que ir presencialmente a realizar el tramite a las oficinas del SAT por lo que recomendamos subir los archivos FIEL de sus clientes al crear las empresas en el CRM.
¿En que fechas llegan los correos de tareas vencidas?
El CRM realiza el envío del correo con las obligaciones vencidas los días 1, 12 y 18 de cada mes, estas fechas se determinaron por lo siguiente:
El día primero del mes por las tareas pendientes del mes anterior.
Los días 12 como recordatorio de las obligaciones que se generen antes del 17: como pueden ser nóminas del 15, IMSS, impuestos sobre nóminas, etc.
Los días 18 por el vencimiento para la presentación de obligaciones de impuestos federales.
¿Por qué al crear una actividad y realizar la búsqueda de mis empresas no me aparecen todas?
Esto puede deberse a que:
La actividad (en la misma pantalla menú>CRM>crear actividad ) se configuro con parámetros que no corresponden con el perfil de las empresas, mismas que no aparecen en el listado (al dar clic en "buscar empresas").
La empresa o empresas que no aparecen, no tienen creado un perfil en menú>CRM>crear empresa
El perfil de la empresa no se creó con los datos correctos (por ejemplo se seleccionó persona física y es moral , etc.)
Puede verificar el perfil de cada empresa en menú>CRM>crear empresa
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