Checklist

Esta herramienta es útil para realizar una última revisión al trabajo efectuado por los miembros del despacho y así evitar errores. Es un control de calidad.

¿Cómo se llena el Checklist de control?

Para llenarlo únicamente debes ingresar a Menú>CRM>Checklist de control y responder las preguntas tildando la respuesta de Si, No o No aplicó. También puedes agregar comentarios si lo requieres, seleccionando la pregunta, colocando en la parte inferior la observación y dando clic en el botón “agregar”.

En este mismo apartado puedes descargar el reporte del Checklist para anexarlo al expediente contable fiscal de cada cliente.

¿Por qué después de crear una nueva pregunta en "Preguntas de Checklist" ésta no aparece al ingresar a "checklist de control"?

Esto puede deberse a dos motivos

1.-La empresa no se encuentre dentro del perfil configurado en la pregunta: en este caso deberá verificar en "Preguntas de Checklist" si la pregunta se delimitó correctamente y/o verificar si la empresa en cuestión se creó con el perfil correcto (menú>CRM>catálogos>crear empresas).

2.-Porque las preguntas se crearon después de haber creado el perfil del cliente (ver Catálogos ). Para que se actualice el Checklist requiere:

• Ingresar a Menú>CRM>catálogo>crear empresas,

• Seleccionar la empresa a la que desea programar las nuevas preguntas,

• Dar clic en el botón "perfil" ,

• Programar el Checklist a partir de la fecha deseada, capturando la fecha de inicio y dando clic en el botón "programar Checklist"

• Dar clic en el botón "guardar"

• Ingresar nuevamente al Checklist de control; con esto deben aparecer las preguntas.