Catálogos
El sistema pre-carga los catálogos más usados en un despacho contable, pero puedes personalizarlos de acuerdo a tus procesos.
¿Dónde doy de alta mis catálogos del CRM?
Ingresa al apartado de Menú > CRM despachos > Catálogos y selecciona el tipo de catálogo que se deseas configurar. Puedes agregar tipos de archivos, tipos de actividades, tareas, obligaciones, tipos de checklist y preguntas de checklist.
¿Cómo creo una empresa en contaDIGITAL®?
Para crear una empresa o modificar los datos de una existente debes:
Ingresar a Menú > CRM despachos > Catálogos > Empresas
Dar clic en el botón "Agregar"
Llenar como mínimo los datos obligatorios (RFC, Nombre de la empresa y Razón Social) y dar clic en Guardar
Estructura del Catálogo de Empresas
En el catálogo de empresas se registran los datos importantes de las empresas, divididos principalmente en 6 secciones:
¿Qué es y cómo debo crear el Perfil del cliente?
El perfil del cliente son características particulares que crearán obligaciones recurrentes en el panel de Tareas y Obligaciones. Se dividen en tres áreas: Impuestos, Nóminas y Contabilidad.
Para crear el perfil debemos:
Dar de alta nuestra empresa con los datos de los encargados de cada área, así como el inicio y fin de las Obligaciones (regularmente se hace por ejercicio fiscal, pero se puede seleccionar otro rango de fechas)
Dar clic en el botón “Perfil”, el cual nos desplegará la siguiente ventana:
Marcar las opciones que se identifiquen con el perfil de la empresa por cada rubro de impuestos, nóminas y contabilidad
Adicionalmente podemos programar el Checklist de Control. De lo contrario, se debe dar clic en guardar para programar las obligaciones.
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