Compensación de ISR

Para saldo a favor en la declaración anual o por pago de lo indebido en la declaración mensual.

¿Cómo agregó mis saldos a favor de ISR a contaDIGITAL®?

Existen dos tipo de saldos a favor de ISR que pueden compensarse contra ISR: saldo a favor de ISR anual y saldo a favor de pago de lo indebido (mensual).

¿Cómo agregar un saldo a favor de ISR anual?

Paso 1

Ingresa a Menú>impuestos>compensaciones,

Paso 2

Captura los datos solicitados:

1. Año de la declaración,

2. Fecha de presentación de la declaración que generó el saldo a favor,

3. Tipo de declaración

4. Número de operación,

5. Importe del saldo a favor

6. Da clic en el botón "agregar"

¿ Cómo agregar un saldo a favor de ISR por pago de lo indebido (mensual)?

Paso 1

El saldo a favor de pago de lo indebido se genera por haber presentado incorrectamente un pago.

Recordemos cómo agregar un pago:

1.Desde el módulo de cálculo de ISR que corresponda en el apartado "Capturar pago (saldo a favor)", llenando los datos solicitados y da clic en el botón "agregar".

2. También lo puede hacer desde el apartado Menú>impuestos>Resumen y actualización de impuestos:

No olvides cambiar el estatus de "Borrador" a "Pagado" para que se refleje en tu formulario de ISR.

Paso 2

En el módulo de impuestos ISR que corresponda realiza la modificación que generó el saldo a favor (Ejemplo: usaste un coeficiente de utilidad mayor) y con ello aparecerá un importe negativo:

Dale clic en guardar.

Paso 3

Captura la información de tu declaración en la cual se generó el saldo a favor y al finalizar la captura da clic en el botón "agregar"

El importe a favor deberá capturarse en negativo

Paso 4

El total a pagar aparecerá en 0 y los datos del saldo a favor se agregarán a la tabla "Pagos/ saldos a favor" de la parte inferior de la pantalla.

Este saldo a favor lo podrás ocupar en la sección de "Compensaciones".

¿Dónde puedo consultar mis saldos a favor de ISR disponibles?

En el apartado Menú>impuestos>compensaciones

Puedes descargar un reporte del saldo a favor y en que declaraciones fue compensado dando clic en el icono de PDF que aparece a la izquierda de cada saldo a favor.

¿Cómo agrego un importe a compensar a mi cálculo de impuestos?

Para realizar este proceso requieres:

Paso 1

Realizar el cálculo de tus impuestos de la forma habitual e ingresar a Menú>impuestos>Resumen y actualización de impuestos para generar el resumen correspondiente al periodo:

Paso 2

Dar clic en el botón naranja de las compensaciones,

Paso 3

Selecciona:

1. El impuesto en el cual se compensará el saldo a favor,

2. En el apartado "compensaciones" elije el saldo a favor a utilizar (Previamente capturado Compensación de ISR )

Paso 4

1. Captura tu saldo a aplicar (el cual no deberá ser mayor al Rem. actualizado)

2. Da clic en agregar

Paso 5

Captura los datos de presentación de tu declaración: Al realizar esto, se generará un borrador. La última columna de este borrador incluye un icono para visualizar el reporte en PDF.

En este resumen podrás visualizar todos tus impuestos del mes, la compensación aplicada y el saldo a pagar de cada uno.