Compensación de IVA

Cuando se obtiene un saldo a favor en el calculo mensual de IVA puedes seleccionar la opción de acreditamiento o compensación.

¿Cómo capturo mi saldo a favor de IVA a compensar en contaDIGITAL®?

Requieres:

Paso 1

Realizar el cálculo de IVA en el apartado Menú>impuestos>IVA , y que este cálculo genere un saldo a favor.

Paso 2

En la parte inferior de la pantalla del cálculo de IVA, apartado "Datos de presentación de la declaración", selecciona la opción "Compensación" y captura los datos de presentación de la declaración de saldo a favor.

Es muy importante seleccionar compensación para que el saldo aparezca en el apartado de compensaciones.

Paso 3

Puedes consultar tus saldos de IVA a compensar en Menú>impuestos>Compensaciones> en el apartado "Consulta de Saldos a favor"

En este mismo apartado, dando clic al icono de PDF puedes descargar el reporte "Historial del uso del saldo a favor" para visualizar contra que declaraciones e impuestos se compensó el saldo a favor y/o el remanente.

¿Cómo agrego un importe de IVA a compensar a mi cálculo de impuestos?

Para realizar este proceso requieres:

Paso 1

Realiza el cálculo de tus impuestos de la forma habitual, ingresando a Menú>impuestos>Resumen y actualización de impuestos para generar el resumen correspondiente al periodo:

Paso 2

Da clic en el botón naranja "compensaciones"

Paso 3

Selecciona:

1. El impuesto contra el cual se compensará el saldo a favor de IVA,

2. El saldo a favor a utilizar (Previamente capturado en Compensación de IVA )

Si tu saldo a favor es de Diciembre 2018 o anterior, el sistema te permitirá compensarlo contra cualquier impuesto, pero si es de Enero 2019 en adelante, únicamente te permitirá compensarlo contra IVA.

Te invitamos a leer más sobre este tema en nuestro Blog Compensación Universal de Saldos a Favor: ¿Cuando procede? https://www.contadigital.mx/posts/compensacion-universal-de-saldo-a-favor-cuando-procede

Paso 4

1. Captura el saldo a aplicar (el cual no deberá ser mayor al remanente actualizado)

2. Da clic en agregar

Paso 5

Captura los datos de presentación de tu declaración: al realizar esto, se generará un borrador. La última columna de este borrador incluye un icono para visualizar el reporte en PDF.

En este resumen podrás visualizar todos tus impuestos del mes, la compensación aplicada y el saldo a pagar de cada uno.