📬Mejoras recientes

Contadigital® está en la nube y eso evita instalar tediosas actualizaciones. Ahora lo hacemos por ti y en esta sección te presentamos las mejoras que constantemente liberamos en automático.

07/05/2024

CUENTAS POR COBRAR.- Ahora ya puedes automatizar la creación de CFDIS a partir de los cargos programados o cobros recibidos. Solo debes activar la opción en parámetros de facturación y tener saldo para las funciones premium de CXC.

03/05/2024

NÓMINA.- Se actualizaron los cálculos del subsidio para empleo 2024. A partir del 1 de mayo de 2024, las nóminas calcularán el subisdio conforme al nuevo decreto. Las nóminas anteriores al 1 de mayo de 2024 seguirán calculándose con el procedimiento anterior.

25/04/2024

CUENTAS POR COBRAR.- Ya puedes incluir retenciones para programar cargos. El sistema automáticamente calculará la retención de acuerdo al cliente. Recuerda que en el catálogo de Clientes del menú facturación puedes definir qué clientes te retienen ISR o IVA.

También se crearon unas SERIES DEFAULT de CXC para separarlas de las que utilices en facturación.

03/04/2024

NÓMINA.- Se realizaron las siguientes mejoras:

Layouts.- Se agregó el layout de HSBC para dispersión de nómina.

Incidencias periódicas.- Si utilizas el control de periodos de nómina, el sistema ahora solicita de forma obligatoria agregar una incidencia periódica al crear cada periodo de nómina. Este candado sirve para evitar errores por no seleccionar un periodo de incidencias o seleccionar uno diferente. Recuerda que los días de vacaciones se agregan automáticamente únicamente en los periodos de incidencias.

Además, el siguiente periodo de incidencias se irá creando en automático al cerrar el periodo de incidencias previo, llevando en el nombre (automático) para indicar que el sistema lo ha creado. Si se elimina el periodo creado en automático por el sistema, ya no se creará otro nuevo en automático, por lo que deberás crearlo manualmente.

22/03/2024

FACTURACIÓN.- Se agregó un filtro para identificar que clientes cuentan con constancia de situación fiscal en el catálogo de clientes.

CONTABILIDAD.- Adicionamos al apartado "Pólizas" un filtro para identificar si las pólizas son manuales o automáticas.

NÓMINA.- Ahora puedes configurar el orden del nombre de los empleados que se muestran en pantalla o en los reportes. Puedes elegir verlos por nombre-apellidos o por apellidos-nombre. Esto lo puedes configurar en parámetros de nómina>parámetros opcionales (por normativa del SAT, en los recibos de nómina CFDIS seguirá saliendo nombre-apellidos).

15/03/2024

ADMINISTRADOR DE CFDIS - REPORTE DIFERENCIAS IVA.- Se incluyó un nuevo reporte en el Administrador de CFDIS para detectar las diferencias entre la información de las pólizas automáticas de flujo y la información de los CFDIS.

Para más información consulta el siguiente enlace:

Reporte diferencias IVA flujo origen vs flujo CFDI

CONTABILIDAD.- Ahora puedes crear las cuentas de Clientes y Proveedores desde la plantilla en Excel.

29/02/2024

FACTURACIÓN.- ¡Ya puedes crear un cliente con tan solo subir su constancia fiscal! Además, si lo haces así, el sistema puede mantener actualizada la información del contribuyente (C.P. o Régimen) y evitar solicitar las constancias cada vez que se genere error al facturar. Consulta los siguientes enlaces para conocer más:

Crear cliente al subir Constancia de Situación Fiscal (CSF)

Actualizar datos de cliente sin pedir Constancia de Situación Fiscal (CSF)

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Se inició el guardado de la información de las bases de IVA para los CFDIS de pago. Con esto se podrá obtener un reporte para comparar la información enviada en el CFDI de pago versus la contabilidad.

Con la nueva declaración prellenada de IVA se ha detectado que el SAT toma la información de los CFDIS de pago pero no exige una validación para la correcta emisión de los mismos. Lo anterior ha generado discrepancias entre lo precargado por el SAT y la contabilidad. De esta revisión surgirá la tarea de corregir o solicitar la correción de los CFDIS de pago.

NÓMINA.- Se realizaron las siguientes mejoras:

Parámetros de nómina.- Se agregó una nueva configuración para seleccionar el "Factor de días por periodicidad", en esta configuración se puede seleccionar entre el tipo de factor (default, "Fijo" o "Según promedio") a utilizar para calcular las incidencias periódicas y de igual forma para asignar el número de días default al crear los periodos de nómina.

Incidencias permanentes.- Para las percepciones de cuota fija se agregó un rubro con el encabezado "Pagar:" que sirve para pagar una percepción solamente en una quincena del mes (no se descuentan faltas, el importe capturado se refleja íntegro en la quincena seleccionada).

Plantilla Excel.- Se actualizaron los valores de RCV patronal en la plantilla de nóminas. Aunque no es un dato que afecta el cálculo del empleado, el patrón puede conocer el costo de RCV que irá gradualmente en aumento hasta 2030.

14/02/2024

NÓMINA.- Se creó una deducción adicional de fondo de ahorro obrero para las incidencias permanentes. Si deseas separar la deducción del fondo de ahorro en patronal y obrero, debes crear una nueva deducción y relacionarla con la fórmula "D:Fondo de ahorro obrero". La fórmula "D: Fondo de ahorro" sería para la patronal o ambas en caso de que no decidas separarlas.

12/02/2024

CONTABILIDAD.- Se homologó el catálogo de cuentas por default con las cuentas del catálogo estándar del SAT (Anexo 24 Contabilidad Electrónica). A pesar de tener un mapeo correcto, nuestro catálogo default no tenía todas las cuentas del SAT y algunas diferian en la numeración.

26/01/2024

INVENTARIOS- Ahora al realizar el cierre mensual contable en Menú>contabilidad>Periodos/cierre anual>cierre mensual, se bloquea la captura de entradas o salidas de inventarios mientras el mes se encuentre cerrado. Esto permite evitar registros contables de costo de venta en meses ya cerrados.

24/01/2024

FACTURACIÓN.- Se realizaron mejoras al Complemento Carta Porte para hacerlo más intuitivo y disminuir los errores de llenado.

NÓMINA.- Se realizaron las siguientes mejoras:

  • Se agregó una nueva opción de timbrado para enviar a timbrar únicamente los recibos de nómina que incluyan movimientos (percepciones y deducciones), independientemente de que el importe final sea cero. Esto permitirá timbrar recibos de viáticos que en algunas ocasiones incluyen percepción y deducción pero su importe a pagar es cero.

  • Ahora se muestra la dirección en el recibo de nómina antes de timbrarlo (antes solo aparecía hasta estar timbrado).

IMPUESTOS.- Se liberó el formulario de impuestos para RESICO personas físicas en Menú>impuestos>Personas Físicas>ISR Personas físicas RESICO. Anteriormente solo se veía en el reporte del Resumen de Impuestos.

CRM DESPACHO.- Se agregó la fecha de vencimiento de la FIEL al reporte "Datos generales de empresa" de la ruta CRM Despacho>Reportes.

CUENTAS POR COBRAR.- Se creó un apartado independiente para capturar saldos iniciales de los clientes o movimientos de forma masiva (incluyendo una plantilla en Excel). Lo puedes encontrar en Menú>Cuentas por cobrar>Saldos iniciales o movimientos. Anteriormente se podía hacer en "programar cargos" pero había que esperar unas horas a verse reflejado.

06/01/2024

CUENTAS POR COBRAR.- Se agregó a parámetros de facturación> 3. Parámetros opcionales, un apartado para capturar el "No. días para fecha de vencimiento" , este dato se tomará para agregar la fecha de vencimiento a todas las facturas en general que se generen.

De igual forma se agregó un campo en facturación>catálogo de clientes, para capturar por cada cliente el "No. días para fecha de vencimiento:", este dato es de utilidad cuando se manejan diferentes plazos de vencimiento de pago dependiendo del cliente en cuestión.

01/01/2024

NÓMINA E IMPUESTOS.- Se actualizaron las tablas de ISR y los salarios mínimos (los Salarios mínimos de los empleados deben ser actualizados por el usuario en "Movimientos de nómina").

27/12/2023

CONTABILIDAD.- Ahora al abrir la opción reportes contables, si existen pólizas descuadradas el sistema abre en automático el apartado de utilerías para que verifiques y puedas corregir tus pólizas.

IMPUESTOS.- Se agregó el UUID de los CFDIs a los reportes en Excel del listado de actividades gravadas y pagadas para hacer más fácil su identificación, anteriormente solo se incluía el folio del CFDI.

CUENTAS POR COBRAR.- Se dividieron los tipos de abono en "Abono-Pago" "Abono- Nota de crédito" y "Abono-Cancela" para diferenciar el efecto fiscal de cada abono.

Así mismo se añadió una opción desde "Facturas y pagos" para realizar un "Abono-cancela" de los CFDIS cancelados.

20/12/2023

FACTURACIÓN.- Se liberó la versión 3.0 del Complemento Carta Porte para emitirse individualmente o junto con el Complemento de Comercio Exterior.

16/11/2023

CONCILIACIÓN BANCARIA.- Ahora Contadigital lee los archivos en formato PDF de estados de cuenta algunos bancos y carga la información directamente sin necesidad de usar la plantilla de Excel.

DIOT.- Se agregó un filtro por tipo de CFDI.

07/11/2023

REPORTES CONTABLES.- Ahora puedes generar la balanza de comprobación con cuentas saldo no cero, que excluye las cuentas con saldo cero aunque tengan movimientos en el periodo. Anteriormente solo existía el filtro movimientos y saldo no cero.

03/11/2023

REPORTES CONTABLES.- Se agregó el reporte "Balanza de comprobación con dígito SAT" para visualizar las claves de la contabilidad electrónica.

CONCEPTOS CFDI SAT.- Ahora Contadigital lee las claves del SAT de los productos de todos los CFDIS subidos al Administrador de CFDIS para mostrar los productos o servicios que la empresa ha adquirido sin importar el proveedor. Estas claves aparecen inactivas y se activan cuando el usuario asigna de forma masiva las cuentas contables. Recuerda que esta función sirve para contabilizar por producto de forma masiva.

23/10/2023

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Se añadieron las etiquetas al reporte de Excel. Cuando sean más de una, aparecerán separadas por comas.

CONTABILIDAD.- Ahora puedes contabilizar el descuento o devolución sobre compra y/o venta de las notas de crédito en una cuenta diferente a la configurada por default. Anteriormente debían usarse las cuentas de devoluciones para que el sistema hiciera correctamente la póliza, sin embargo, algunos Contadores tienen la práctica de disminuir la devolución al ingreso o gasto reconocido originalmente.

REPORTES CONTABLES.- Se añadió el Estado de Flujo de Efectivo detallado.

17/10/2023

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Se reubicó el filtro "Estatus pago" dentro de la pantalla principal (anteriormente estaba en la ventana de filtro avanzado con icono en forma de embudo) y se añadió a este filtro avanzado un rango de fechas para acortar la búsqueda de fechas de pago. Esto para no incluir en la búsqueda los CFDIS pagados de meses o años anteriores que por default tiene el filtro de estatus "pagado".

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Se inició con la lectura y guardado de la forma de pago del complemento para recepción de pagos (CFDI PAGO)con el objetivo de poder filtrar por forma de pago. Los CFDIS de pago no tiene el nodo "forma de pago" a nivel CFDI, si no que lo traen a nivel complemento. Contadigital leía estos datos en cero y por lo tanto no filtraba CFDIS DE PAGO por la forma de pago (aparentemente no era muy necesario para los usuarios). Si deseas obtener el filtrado de los documentos subidos antes del 17 de octubre de 2023, tendrías que subirlos nuevamente para que el sistema reconozca la información.

CONTABILIDAD.- Ahora ya puedes tener varias cuentas de gastos no deducibles y que el IVA acreditable se contabilice en la misma cuenta del gasto. Para saber cómo funciona, te dejamos el siguiente enlace:

Cómo no acreditar IVA de gastos no deducibles

12/10/2023

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Se añadió una función para buscar montos (total del CFDI) que sean mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que (>,<,>=,<=) al importe capturado (anteriormente solo se buscaba si coincidía con el mismo importe).

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Ahora aparecerá con un fondo amarillo la celda del monto total de los CFDIS que estén pagados en efectivo por más de 2,000. Esto para que a simple vista se puedan ver los CFDIS que no serían deducibles en la mayoría de los casos.

10/10/2023

MEJORAS UX.- Se añadieron procesos que monitorean la demora en retorno de la información cuando el Internet es lento o intermitente para evitar que se bloqueé el sistema y se tengan que borrar cookies y caché.

En semanas anteriores liberamos también avisos cuando ya no existe conexión a internet para que el usuario reseteé su conexión, modem o busque otra red.

03/10/2023

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Ya no es necesario indicar el tipo contable del CFDI al subir los archivos XML manualmente al sistema. El sistema hará automáticamente la clasificación.

REPORTES CONTABLES.- Se mejoró la vista para encontrar fácilmente el reporte deseado.

28/09/2023

FACTURACIÓN.- Ahora puedes hacer CFDIS con complemento de pago de forma masiva a través de una plantilla en Excel. Descarga la plantilla en Menú>Facturación> Facturas y pagos. Si tienes dudas de cómo completarla, consulta a nuestros Ejecutivos de Soporte.

CONTABILIDAD.- Se reemplazó el anterior reporte de Flujo de efectivo (método indirecto) por el Estado de Cambios en la Situación Financiera.

26/09/2023

FACTURACIÓN.- Ya puedes verificar facturas tipo nómina en Menú>Facturación>Verificar facturas.

20/09/2023

CONTABILIDAD.- Ya puedes generar el Estado de Flujo de Efectivo por el método directo. Para saber cómo hacerlo, consulta el siguiente enlace:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO

CONTABILIDAD.- Ya no es necesario crearse así mismo una cuenta contable como Cliente o Proveedor para agrupar facturas con notas de crédito.

13/09/2023

CONTABILIDAD (Moneda extranjera).- Ahora las pólizas automáticas de moneda extranjera registrarán un solo cargo o abono en la cuenta de bancos/medio de pago (lo convertido a MXN según el tipo de cambio a fecha de pago/cobro) cuando exista fluctuación cambiaria realizable. Anteriormente esto se hacía en 2 asientos y aunque era correcto, para algunos usuarios causaba confusión.

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Se incluyó una nueva función para agregar etiquetas con nombres y colores diferentes para que el usuario clasifique los CFDIS en categorías a su gusto. Para más información consulta el siguiente enlace:

ETIQUETAS EN EL ADMINISTRADOR DE CFDIS

28/08/2023

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Se mejoró el reporte "Facturas y relacionados" y se agregó un nuevo reporte de "Facturas PPD y pagos".

FACTURACIÓN.- Se agregaron los campos "Retención de IVA default" y "Retención de ISR default" al catálogo de clientes para que tomen automáticamente estos datos al facturar. También se añadieron estos campos a la plantilla de Excel para subir la información de forma masiva.

18/08/2023

CONCILIACIÓN BANCARIA.- Se agregó un filtro para buscar el número de la partida que se concilia. Además, podrá verse el mes y año de las partidas conciliadas de meses diferentes (que se resalta en color amarillo) con solo poner el cursor sobre el registro.

CUENTAS POR COBRAR.- Se añadió al tablero de cobranza la sumatoria de los movimientos de anticipos al filtrar uno o varios clientes. Además, se añadió una validación para no poder aplicar cobros si se tienen anticipos y éstos no han sido aplicados a algún documento.

25/07/2023

ABONO AUTOMÁTICO DE TIMBRES Y/O FOLIOS DE ALMACENAMIENTO.- Olvídate de estar abonando timbres y/o folios cada vez que se agoten. Ahora puedes activar la función para que cada vez que llegues a un monto mínimo, el sistema haga un abono automático. Para conocer cómo hacerlo consulta la siguiente información:ABONO AUTOMÁTICO DE TIMBRES Y FOLIOS DE ALMACENAMIENTO

CONTABILIDAD.- Se añadió una función masiva en el Administrador de CFDIS para asignar segmento y partida presupuestal del empleado (también aplica para CFDIS de nómina no timbrados en el sistema).

FACTURACIÓN.- Ya puedes verificar facturas tipo ingreso en Menú>Facturación>Verificar facturas.

11/07/2023

CONTABILIDAD.- Ahora puedes personalizar los conceptos de tus pólizas. Para saber cómo hacerlo consulta la siguiente información:

PERSONALIZAR EL TEXTO DE LAS PÓLIZAS

CONTABILIDAD.- Se añadió el reporte Libro Diario a los reportes contables. Los usuarios también ocupan el reporte de pólizas continuas para obtener esta información.

CONTABILIDAD / IMPUESTOS.- Ahora puedes seleccionar que el periodo en el que estás trabajando sea un mes en específico, el mes en curso o el mes anterior al mes en curso. Esto funciona por usuario y empresa, es decir, dos usuarios pueden trabajar en la misma empresa en diferentes periodos y el sistema le recordará a cada quien el periodo que seleccionaron.

INVENTARIOS.- Se agregaron los campos de lote y caducidad al reporte Kardex.

03/07/2023

CAJA.- Se agregó en configuración de impuestos una opción para exigir como obligatorio un producto en especifico al generar un ticket de caja, como por ejemplo un empaque o propina. El producto debe tener como mínimo un precio de 0.01 centavos ya que al facturar no puede timbrarse un producto con importe $0 para CFDI tipo ingreso.

CONTABILIDAD/ IMPUESTOS.- Se renombró a la opción "Ingresos y egresos sin CFDI" como "Movimientos de flujo (sin CFDI)" y se agregó un combo de opciones para seleccionar la tasa de IVA que se aplicará a la base capturada. El sistema en automático aplicará el IVA en la póliza de flujo automática que se realiza desde este apartado, actualizando la información para la DIOT y en el apartado de impuestos según la base correspondiente. Esto se hizo porqué existen operaciones que tiene IVA pero no existe un CFDI, como por ejemplo los servicios mediante plataformas tecnológicas.

20/06/2023

CONTABILIDAD.- Se agregó una opción especial en Contabilidad> configuración de pólizas automáticas para netear los descuentos al contabilizar automáticamente los CFDIS. En lugar de enviar los descuentos a la cuenta de devoluciones o descuentos sobre compra/venta, los neteará al ingreso o gasto según corresponda.

CENTRO DE NOTIFICACIONES.- Creamos una nueva funcionalidad para ir agrupando todas las notificaciones en un mismo lugar y dejar un historial de las notificaciones leídas. En esta primera etapa liberamos 2 tipos de notificaciones:

1.- SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CFDIS RECIBIDOS SIN ENTRAR AL BUZÓN TRIBUTARIO.- todos los días Contadigital irá a leer tu buzón tributario para saber si tienes solicitudes de cancelación de CFDIS recibidos (gastos) para que puedas aceptar o denegar la cancelación.

2.- CFDIS RECIBIDOS POR CORREO ELECTRÓNICO.- puedes enviar tus CFDIS de gastos al correo configurado en tu plataforma versión Contadores y el sistema te notificará cuando hayan subido. Además podrás ir a verificarlos para ver que estén vigentes en el SAT y que no sean de contribuyentes EFOS (artículo 69-B).

09/06/2023

CONTABILIDAD.- Ahora puedes agrupar la póliza de provisión de tus recibos de nómina que tengan la misma fecha de emisión, únicamente requieres seleccionar todos los recibos a agrupar y marcar la opción "Agrupar pólizas de provisión de nómina" del administrador de CFDIS.

FACTURACIÓN.- Para mayor control de los consecutivos, se agregó un reporte de Pre- facturas eliminadas en el apartado "Reportes" de Facturas y pagos.

18/05/2023

CONTABILIDAD.- Ya contamos con la opción para crear catálogos de cuentas a 4 niveles, con la estructura 3-3-4-4 (000-000-0000-0000).

CONTABILIDAD.- A partir de ahora ya no se podrán crear cuentas contables de clientes y proveedores si no se encuentran en Menú>contabilidad>clientes y proveedores. Esto se hizo para facilitar la creación del catálogo inicial de clientes/proveedores y evitar la duplicidad de cuentas que se crean al subir los XML. Para facilitar la captura de los clientes y proveedores, se agregó a este apartado una plantilla de Excel para captura masiva. Una vez creados en su catálogo los clientes/proveedores con su RFC, se podrán crear masivamente las cuentas contables desde esa misma sección o desde la pestaña de clientes del catálogo de cuentas como se hacía habitualmente.

CONTABILIDAD.- Ahora el sistema no permitirá asignar una clasificación NIF a una segunda o tercera cuenta de mayor colgadas de una cuenta de mayor que ya tenga clasificación NIF. Solo se debe asignar clasificación NIF a la cuenta principal de mayor que engloba cuentas de mayor y detalle.

FACTURACIÓN.- Ya se pueden capturar en la plantilla de facturación masiva las notas de crédito, aplicaciones de anticipo y cualquier factura con "Tipo de relación". Para esto se agregaron al final de la plantilla dos columnas, una donde se selecciona el tipo de relación y otra para pegar el UUID relacionado.

10/05/2023

FACTURACIÓN.- Se agregó a la primera fila de la plantilla de factura global un apartado para la captura de los impuestos locales.

03/05/2023

CONTABILIDAD.- Ya puedes subir tus XML de egresos (gastos) al Administrador de CFDIS con únicamente enviarlos a una cuenta de correo. Los datos de la cuenta deberán ser previamente configurados en el apartado Logo y correos plataforma> correo receptor de facturas.

La cuenta de correo debe ser de GMAIL o de Dominio propio y deberá ser para uso exclusivo del sistema, ya que se borrará toda la información entrante y saliente que pase por ella.

NÓMINAS.- Se agrego una opción en la configuración de los parámetros de nómina para poder elegir si se desea devolver a los empleados el ISR retenido en exceso en el mes que se genera en las nóminas donde se realiza el ajuste mensual de Subsidio para el empleo. Por default la selección de esta opción es no devolverlo.

20/04/2023

NÓMINAS.- Ahora ya puedes eliminar empleados que se habían seleccionado al crear un periodo. Sólo debes seleccionar al empleado en cuestión y dar clic en el botón de eliminar que aparece en la parte superior dentro de la nómina creada.

31/03/2023

FACTURACIÓN.- Se liberaron las aplicaciones en Android e IOS para facturar en la versión 4.0 mediante en teléfono inteligente o tableta. Descárgala en la App Store o en Google Play.

A partir del 1 de abril de 2023, por disposición oficial, dejan de funcionar las opciones de facturación con la versión 3.3.

28/03/2023

NÓMINAS.- Ahora puedes descargar los recibos de nómina de varios periodos de un solo empleado. Solo ve a Nóminas>Consultas, selecciona el reporte "Recibos por empleado", busca al empleado deseado, el rango de fechas y en las opciones masivas "Generar recibos" da clic en el botón procesar.

NÓMINAS.- Ahora ya puedes agregar empleados no considerados en periodos cerrados y con recibos timbrados. Sólo da clic en el botón de agregar dentro de la nómina creada y te saldrán la lista de empleados activos no considerados en el periodo; Selecciona al o los empleados faltantes y da clic en agregar; Luego da clic en calcular o descarga e importa la plantilla de nómina; Finalmente selecciona los recibos no timbrados y da clic en timbrar.

MEJORAS GENERALES UX.- Se han liberado múltiples cambios en toda la plataforma para una navegación más intuitiva que incluye eliminación de botones, distinción de botones primarios y secundarios, mejor distribución de la opciones, adición de filtros y mensajes más claros.

14/03/2023

CONTABILIDAD.- Se agregó al apartado de Conciliación Bancaria un filtro para los movimientos "Sin conciliar", de esta forma será más fácil para las empresas con muchos movimientos en el mes detectar los movimientos pendientes de conciliar.

08/03/2023

IMPUESTOS: Se actualizó la plantilla de cálculo anual de ISR para elaborar los papeles de trabajo de la declaración 2022 para personas morales. Ve nuestro video en el siguiente link: https://youtu.be/l4VCktiH9j8

22/02/2023

CUENTAS POR COBRAR.- Se liberó un nuevo módulo para administrar las cuentas por cobrar que se enlaza a facturación y que ofrece herramientas para el cobro a los clientes . Visita el mini sitio de CXC para conocer más.

CONTABILIDAD.- Ahora, al cerrar tu ejercicio contable, se creará en automático el siguiente.

24/01/2023

CONTABILIDAD.- Ahora ya puedes configurar las pólizas automáticas para que el IVA se contabilice en diferentes cuentas contables según la tasa (8% y 16%).

CONTABILIDAD.- Ahora ya puedes configurar las pólizas automáticas para que las retenciones se contabilicen en diferentes cuentas según el régimen fiscal del emisor.

NÓMINAS.- Se modificaron las opciones para calcular el ISR y subsidio para el empleo de los trabajadores con salario mínimo. Ahora, tu debes decidir que criterio usar:

  1. No calcular ISR pero si subsidio (default)

  2. Calcular ISR y subsidio

  3. No calcular ni ISR ni subsidio

Esta opción está en Menú/Nóminas/Parámetros/Opciones especiales.

NÓMINAS.- Se actualizó la plantilla de nómina para contemplar las modificaciones al artículo 168 LSS sobre la cuota RCV patronal.

12/01/2023

CONTABILIDAD.- Se agregó en el reporte continuo de pólizas la información del usuario que las elabora y modifica.

INVENTARIOS.- Ahora se puede incluir una nota general a las órdenes de compra que se captura en la opción Configuración del Menú de Inventarios. Se mejoró en general el reporte de orden de compra.

INVENTARIOS.- Se agregó al catálogo de productos un estatus de "no facturable", para que al seleccionar esta opción, no se visualice el producto en la emisión de facturas. Con esto se puede llevar el control de material de embalaje, promocional o consumibles que no se vendan al cliente.

04/01/2023

NÓMINAS.- Se agregó un botón para Actualizar las vacaciones con los nuevos días que marca la LFT. Consulta la sección especial de Vacaciones 2023 para conocer más detalles.

FACTURACIÓN.- Ahora se puede agregar el segmento de negocio contable a nivel de producto.

FACTURACIÓN.- Se mejoró la opción del menú lateral retráctil para hacerlo más amigable.

Esta una de la mejoras en UX que se irán liberando a lo largo de los próximos meses que conserva la funciones de Contadigital pero que mejoran la experiencia del usuario.

28/12/2022

NÓMINAS.- Se actualizaron las tarifas de ISR y subsidio de 2023 para el cálculo de los sueldos y salarios.

IMPUESTOS.- Se actualizaron las tarifas de ISR de 2023 para el cálculo de los pagos provisionales de personas físicas.

07/12/2022

IMPUESTOS.- Se reestructuró la opción de Configuración para hacerla más amigable y simple de entender.

Esta una de la mejoras en UX que se irán liberando a lo largo de los próximos meses que conserva la funciones de Contadigital pero que mejoran la experiencia del usuario.

16/11/2022

NÓMINAS.- Se actualizó la plantilla de cálculo de aguinaldos para contemplar a todas la empresas que no han timbrado todas sus nóminas del año en Contadigital.

12/11/2022

Podrás visualizar todos los CFDIS de pago y notas de crédito relacionados de la factura que selecciones, para hacer de forma masiva la póliza de flujo dichos documentos relacionados y llevar un mejor control.

FACTURACIÓN.- Ahora se pueden agregar a la Plantilla de facturación masiva los datos para el complemento de escuelas.

27/10/2022

FACTURACIÓN.- Ahora se pueden hacer facturas globales con complemento de donativos. La información del complemento debe colocarse en la plantilla de Excel.

NÓMINA.- Se agregó una opción en el catálogo de empleados para señalar que el trabajador es gerente y se usará la tasa máxima de ISR a retener.

20/10/2022

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Se realizaron varias mejoras de usabilidad:

1.- El título de las columnas ahora está fijo.

2.- Ya no sale la "S" al momento de realizar la pólizas y por lo tanto no hay que dar clic en buscar para visualizar la póliza.

3.- Ahora, al dar clic sobre el número de póliza en el Administrador se abrirá la póliza para visualizar más datos o editarla.

4.- Se modificó el filtro de búsqueda para permitir más opciones de búsqueda.

5.- Se amplió la vista con una barra de desplazamiento horizontal, se eliminó el botón de ocultar/visualizar el encabezado y se estilizaron botones para una vista más limpia.

Esta una de la mejoras en UX que se irán liberando a lo largo de los próximos meses que conserva las funciones de Contadigital pero que mejoran la experiencia del usuario.

FACTURACIÓN.- Se agregó la minuta de gastos por cuenta de terceros para visualizar la relación de gastos en el PDF de la factura. Esta opción se encuentra dentro del Menú>Facturación>Adendas; primero debe realizarse la factura y después agregarle la adenda.

22/09/2022

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- A petición de muchos usuarios, ahora se permite editar la fecha del CFDI. En algunos casos es necesario editar la fecha de provisión porque es diferente a la de la factura. Da doble clic sobre la fecha del registro del CFDI en el Administrador de CFDIS y edita la fecha para realizar la póliza de provisión. No podrás cambiar fechas de CFDIS que ya estén contabilizados.

Este cambio está acompañado de una medida que refuerza la seguridad de la información. En el menú de Contabilidad>Configuración de pólizas automáticas se añadió una opción especial llamada "No permitir agregar o editar cuentas y movimientos de pólizas automáticas". Lo anterior para evitar discrepancias entre la información del Administrador de CFDIS y las pólizas creadas desde ahí. En este sentido, al activar esta función y querer editar información en las pólizas, deberán eliminarse las pólizas automáticas, asignarles la información desde el Administrador de CFDIS y volverlas a crear.

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Se mejoró el reporte de "Facturas y relacionados" para indicar el saldo de la "factura madre", no mostrar la que su saldo se cero, así como poder filtrar por un cliente o proveedor en específico.

31/08/2022

CONTABILIDAD.- Se agregó una plantilla para cargar pólizas de forma masiva. Esta opción se encuentra dentro de Utilerías Pólizas en el menú de Contabilidad. Esto sirve tanto para quienes migran información de su sistema contable anterior y/o como para aquellos que tienen muchas pólizas manuales y desean cargarlas masivamente.

Se añadieron nuevos filtros en la pestaña "Todas" del catálogo de cuentas y ahora se visualiza el tipo de cuenta (título, subtítulo, mayor, detalle).

ADMINISTRADOR DE CFDIS/ PÓLIZAS.- Cuando se cambie la fecha de en una póliza de flujo ahora se cambiará automáticamente en el administrador de CFDIS.

FACTURACIÓN.- Se agregó el campo "Vendedor default" al catálogo de Clientes para que se asigne en automático al momento de hacer una factura. Puedes consultar el vendedor de cada factura en el reporte de Excel de la opción Facturas y pagos.

19/08/2022

NÓMINAS.- Se reestructuró la opción de "Incidencias periódicas" para re-nombrarse "Incidencias e incapacidades periódicas". Ahora puedes:

1.- Capturar incidencias que abarquen 2 o más periodos de nóminas. Así, cada vez que creas un periodo, automáticamente se asignan los días de incidencias correspondientes del periodo creado.

2.- Tener un reporte detallado de las incidencias y generar un archivo TXT para importar la incapacidades o ausentismos al SUA.

3.- Se añadieron más percepciones y deducciones para usar en cada periodo de incidencias. Ahora se dividen por tiempo y dinero o especie (color azul).

4.- Se añadió la columna de Alimentos para indicar el número de comidas que se le dan al empleado dentro del comedor. En parámetros del menú de nóminas puede colocarse el monto que se le descuenta al trabajador por cada comida (se recomienda 20% de la UMA para que no integre al SBC). El sistema multiplicará el número de comidas de la columna incidencias por el importe capturado en parámetros. Es necesario crear una deducción de descuento por comedor en el catálogo de percepciones y deducciones y ligarla a la fórmula D:Alimentos.

5.- Se renombró la incidencia "faltas justificadas" por "permiso sin goce de sueldo" y se agregó "permiso con goce de sueldo". Esta última incidencia no afecta los cálculos de la nómina, sólo queda para el reporte interno de incidencias.

NÓMINAS.- Ahora pueden cancelarse uno o varios CFDIS de nómina, sin necesidad de crear otro periodo para timbrarlos nuevamente; solo es necesario actualizar datos del empleado o sus percepciones y deducciones para recalcular la nómina o subir la plantilla nuevamente. El sistema únicamente actualizará y timbrará los empleados con CFDIS cancelados. En la opción Consultas del menú de Nóminas aparecerá el último CFDI timbrado y el historial de los recibos cancelados.

CONTABILIDAD.- Se agregó la opción "Cliente/proveedor general" en el Administrador de CFDIS para realizar pólizas de provisión y flujo de facturas de clientes y/o proveedores a una cuenta contable global. Es necesario asignar la cuenta general de clientes o proveedores en la pestaña cuentas contables de Menú>Contabilidad>Pólizas automáticas. Esta opción no aplica para agrupar pólizas con notas de crédito o desde un CFDI de pago.

06/08/2022

NÓMINAS.- Se añadieron a parámetros generales las siguientes opciones:

Datos para finiquitos e indemnizaciones. Ahora se puede indicar por default el salario base para cálculo de indemnizaciones y el factor de tope para prima de antigüedad.

Control de periodos. Con esta opción pueden crearse por adelantado todos los periodos de un ejercicio, lo que simplifica la selección de periodo al crear la nómina y reduce errores. Esta opción sólo aplica a nómina ordinaria.

CONTABILIDAD.- Se modificó el reporte "Presupuesto vs Contabilidad", para seleccionar un ejercicio con el que se necesite comparar la información.

20/07/2022

INVENTARIOS.- Se realizaron varios cambios:

1.- Para lograr identificar de manera más fácil las facturas generadas a partir de tickets, se agregó la columna "Factura" al reporte de "Ventas por ticket y forma de pago".

2.- Ahora podrás buscar tu producto por código de barras, nombre o clave interna (SKU).Anteriormente la búsqueda solo se podía realizar por nombre.

3.- Se agregaron nuevos campos para el control de inventarios: marca, caducidad, lote, procedencia y anaquel. La marca se captura en el catálogo de productos y los demás en cada entrada al almacén.

4.- Se agregó el "método identificado" para el costeo de los inventarios. Al activar este método en configuración se activará el campo "No. de serie" en las entradas. Con este método sólo se podrá dar entrada a productos con un factor 1 de unidad de medida y deberá siempre asignarse un número de serie. Puede agregar masivamente los números de serie importando un archivo Excel.

Así mismo, cuando vendas mercancías por medio de la caja y tengas el método identificado, deberás indicar el número de serie del producto que está saliendo.

06/07/2022

NÓMINAS.- Se agregó al catálogo de percepciones y deducciones la base gravable para ISR. Ahora el usuario puede seleccionar si la percepción será 100% gravada, 100% exenta o de Previsión Social. Si seleccionas esta última, el sistema calculará la proporción gravada y exenta de todas las percepciones de previsión social de acuerdo al tope de ingresos + previsión social de las 7 UMAS (dando como máximo exento una UMA por día trabajado). Si no seleccionas nada, seguirá tomando las reglas por default.

24/06/2022

NÓMINAS.- Se modificó la plantilla de cálculo y timbrado de PTU para contemplar los topes de las reformas de 2021 (deben capturarse manualmente).También se cambiaron algunos parámetros de cálculo. Anteriormente, los días se calculaban por fórmula de fecha inicial y fecha final; ahora el sistema baja los días de los periodos ordinarios de nóminas timbradas, descontando las faltas injustificadas e incapacidades por enfermedad. También se cambió el sueldo gravado percibido por el sueldo mensual ordinario; de esta manera no habrá errores con los trabajadores que ya hayan dejado de laborar en la empresa.

NÓMINAS.- Se reestructuró la pantalla de Consulta de recibos de Nómina. Con este cambio se hace más amigable la consulta de los reportes y se sientan las bases para incluir nuevos reportes que próximamente se irán liberando.

20/06/2022

10/06/2022

CONTABILIDAD.- Ahora, las cuentas de clientes y proveedores pueden crearse automáticamente desde el Administrador de CFDIs dando clic en el botón "Actualizar cuentas" de la sección izquierda de Contabilidad. Para esto es necesario indicar las cuentas de mayor de Clientes y Proveedores de las que colgarán estas de detalle creadas automáticamente. Selecciona las cuentas de mayor en la pestaña "opciones especiales" del Menú>Contabilidad>Configuración de pólizas automáticas.

CONTABILIDAD.- Ahora, en el catálogo de clientes y proveedores, se pueden filtrar clientes o proveedores que no tengan asignada una cuenta contable de ingreso o egreso.

CONTABILIDAD.- Se agregaron dos nuevos reportes de pólizas. Uno que imprime la póliza y archivos adjuntos a las pólizas (los PDF que se suben) y otro que descarga los archivos adjuntos a las pólizas en .rar (el PDF tiene por nombre el número, tipo y fecha la póliza).

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Ahora se pueden ocultar y limpiar los filtros del Administrador de CFDIS.

NÓMINA.- Se hicieron varias mejoras en el finiquito y finiquito-indemnización:

1.- Ahora puedes agregar otras percepciones y deducciones en las pestañas con el mismo nombre de la plantilla de Excel.

2.- Se separó el cálculo de ISR por separación (último sueldo mensual ordinario).

3.- Se agregaron campos adicionales a la plantilla de Excel como "días vacaciones pendientes de años anteriores" y SDI (antes solo salía el SBC).

4.- Ahora se descargan los días de vacaciones, días de aguinaldo y el porcentaje de prima vacacional que se configura en Menú>Nóminas>Parámetros. Si el empleado días de aguinaldo o un porcentaje de prima diferente al resto de empleados, tomará la información de Menú>Nóminas>Empleados.

5.- Ahora se baja por default 0.001 días que es el mínimo para timbrar un CFDI. El usuario debe colocar si hay días devengados pendientes de pago.

6.- Se incluyó el campo "Días tarifa ISR" que por default coloca 30.4, sin embargo puede editarse a criterio del Contador.

FACTURACIÓN.- Se añadió la addenda Hlag (Hapag-lloyd).

31/05/2022

NÓMINA.- Se realizaron las siguientes mejoras:

  1. Ahora al reingresar a un empleado en Menú>nómina>movimientos, tienes la opción de "Conservar vacaciones para antigüedad". Si seleccionas esta opción, se conservaran los periodos vacacionales que se le generaron anteriormente. De lo contrario, se iniciarán los periodos desde el periodo 1.

  2. Se agregó un botón en SBC para que al capturar la fecha de IMSS y salario diario (SD), se calcule en automático el SBC. Este botón se encuentra en catálogo de empleados y en movimientos. El SBC solo se calcula cuando se tiene una salario fijo.

  3. Al capturar un empleado en el católogo de empleados o dar de alta un movimiento de reingreso, se puede seleccionar si el empleado tiene salario mínimo de zona fronteriza o general. Al seleccionar alguna de estas opciones, el sistema en automático tomará el salario mínimo del año en curso (de la fecha final del periodo) al generar los periodos de nómina.

  4. Ahora pueden llevarse días de vacaciones diferentes para los empleados sindicalizados. Para cada año debe seleccionarse el número de días de vacaciones aplicables a los sindicalizados en el apartado "Días de vacaciones, aguinaldo y alimentos" del Menú>Nóminas>Parámetros. Para calcular los periodos de vacaciones de cada empleado de Menú>Nóminas>Vacaciones, debes previamente tildar la casilla "¿Sindicalizado?" en el catálogo de empleados.

19/05/2022

FACTURACIÓN.- Ahora el apartado UUID relacionados permite relacionar hasta 36 UUIDs.

NÓMINA.- Se agregó un nuevo reporte de nómina llamado "Listado de nómina" en Menú>nómina>elaborar nómina. Para generarlo selecciona el periodo correspondiente en la parte superior izquierda, después selecciona el reporte "Listado de nómina" y da clic en el botón gris "Generar".

17/05/2022

CONTABILIDAD.- Se realizaron dos mejoras:

  1. Se adicionó al reporte contable "Bitácora de pólizas eliminadas" la columna "Tipo". Esta columna indica si la póliza eliminada era manual (M) o automática (A).

  2. Se agregó una opción especial al apartado "Configuración de pólizas automáticas" llamado "Asignar gasto, segmento y partida del cliente". Al seleccionar esta casilla, cuando abras el Administrador de CFDIS, el sistema asignará automáticamente los conceptos de gastos asignados en el catálogo de Clientes/Proveedores de Contabilidad. Anteriormente esta opción solo estaba disponible para proveedores.

16/05/2022

FACTURACIÓN.- Se realizó una actualización para poder eliminar las cartas porte no relacionadas a una factura, dando clic en el botón con una X roja (eliminar). Este botón solo aparecerá en las cartas porte que no estén agregadas a una factura.

12/05/2022

CONTABILIDAD.- Ahora podrás agregar movimientos de cuentas de resultados en el mes 13. Anteriormente solo se podían agregar movimientos en cuentas de orden y de balance general.

NÓMINAS.- Se agregó a la plantilla "Para pegar datos y timbrar" la columna "Faltas Justificadas / Ausentismo". Anteriormente esta columna únicamente aparecía en la plantilla "Para calcular nómina y timbrar".

05/05/2022

NÓMINAS.- Se adicionó el Layout de Banamex para la nómina. Esta opción se encuentra en Menú>Nóminas>Consultas.

UTILERÍAS.- Se agregó una opción adicional para reordenar pólizas por mes y tipo de póliza (Ingreso, Egreso y Diario); para ser utilizada, se deben reordenar las pólizas a fin de mes, con lo cual cada tipo de póliza iniciará con el número de póliza 1.

28/04/2022

CONTABILIDAD.- Ahora podrás agregar de forma masiva cuentas de detalle al catálogo de cuentas contables. Esto se realizará mediante una plantilla que deberás descargar, llenar y cargar nuevamente seleccionando la cuenta de mayor a la que se colgarán las cuentas de la plantilla.

25/04/2022

ADMINISTRADOR DE CFDIS / IMPUESTOS.- Ahora, al subir un XML al administrador de CFDI, en automático se asignará el régimen con el cual fue facturado. Esta mejora aplica únicamente para CFDIs de Ingresos (ya que considera el régimen del emisor que ya se agregaba en la versión 3.3) y los de Egresos emitidos en la versión 4.0 (ya que anteriormente no se solicitaba el régimen del receptor). Este cambio será de utilidad para automatizar el cálculo de impuestos.

08/04/2022

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Ahora los CFDIs de facturas emitidas y canceladas en contadigital® no se ocultarán del administrador de CFDI, aparecerán con un fondo en color rojo y las facturas que se emitan para sustituir un CFDI con la relación 04 aparecerán con un fondo color verde.

CONTABILIDAD.- Se modificó el apartado Menú>contabilidad>Configuración>Pólizas automáticas>Opciones especiales, ahora estas opciones especiales aparecen por rubro (Impuestos, Moneda extranjera, etc.) y tienen una explicación a detalle para facilitar la configuración al usuario.

31/03/2022

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Ahora puedes ordenar la información de forma ascendente o descendente al dar clic sobre el título en azul para las columnas: Receptor, Fecha, Folio, Emisor, Fecha de pago, Forma de pago, Cuenta contable y Total.

28/03/2022

NÓMINAS.- El reporte "concentrado anual" que se descarga en "Consulta" de nómina ahora puede descargarse según fecha inicial, según fecha final o según fecha de pago.

25/03/2022

CONTABILIDAD.- Se actualizó la pantalla Pólizas, para hacer mas intuitiva la captura de pólizas y reducir errores; de igual forma se modificó la forma de eliminar pólizas, ahora solo requieres dar clic en la X de la póliza a eliminar en el listado de pólizas de la parte inferior de la pantalla.

23/03/2022

FACTURACIÓN.- Se realizaron dos mejoras:

  1. Ahora al guardar una factura aparece la información de los complementos "Carta porte" y "Comercio exterior" (antes sólo aparecía hasta el timbrado).

  2. Para corregir un error frecuente al cancelar facturas, ahora el apartado UUID sustitución aparecerá bloqueado para los motivos de cancelación 02, 03 y 04.

07/03/2022

NÓMINA.- Ahora puedes elegir en los parámetros de nómina si deseas calcular o no la retención de ISR para los empleados con 1 SMG al mes.

FACTURACIÓN.- Se realizaron tres cambios:

1.- Facturas con más de un Régimen fiscal. Ahora, puedes asignar un régimen fiscal específico a cada serie de facturación en el apartado "Parámetros generales>Configurar series". Si optas por configurar un Régimen Fiscal por serie, es indispensable que, a todas las series creadas le configures el Régimen Fiscal que le corresponde.

2.- Se agregaron al reporte descargable en Excel del apartado "Facturas y pagos" todos los estatus que se encuentran en el filtro "estatus" para poder visualizar en que estatus exacto se encuentra cada XML (Por cancelar, Por cancelar nuevamente, Timbrada con rechazo, Timbrada con 2do rechazo, Cancelada por solicitud).

3.- Ahora puedes asignar el "No. cuenta predial" a tus productos en Menú>Facturación>Catálogos>Productos/servicios para no tener que capturarlo cada vez que se genera una factura de arrendamiento, con este cambio el sistema lo asignara en automático al seleccionar el producto en una factura.

03/03/2022

FACTURACIÓN.- Ahora podrás observar el motivo de cancelación con el cual fue cancelado un CFDI al pasar el cursor por encima del icono "Cancelar" de facturas y pagos- Nota: El motivo aparecerá únicamente para facturas canceladas a partir de la fecha de actualización ( 03/03/2022)

25/02/2022

FACTURACIÓN.- Se agregó la opción de determinar la retención default de ISR (se puede elegir entre 10%, 20% o 1.25%), lo cual será muy útil para los usuarios en el Régimen Simplificado de Confianza.

23/02/2022

FACTURACIÓN.- Ahora se pueden cancelar las constancias de retenciones desde el sistema con motivo de cancelación.

CONTABILIDAD.- Se agregó al "Administrador de CFDIS" el filtro SIN CFDI DE PAGO, CFDI DE PAGO, así como PUE y PPD, para poder obtener la relación de las facturas PPD que no tienen un CFDI de pago.

16/02/2022

FACTURACIÓN.- Para evitar errores de cancelación y sustitución de facturas, se agregó una validación que no permite timbrar una factura con la relación 04 sin haber agregado un UUID relacionado.

04/02/2022

FACTURACIÓN.- Se agregó el Tipo de documento "Nota de débito".

CONTABILIDAD.-

  1. Ahora se pueden crear catálogos de cuentas con la estructura 4-4-4 (0000-0000-0000).

  2. A partir de esta fecha, todas las notas de crédito en automático se suben en el apartado que deben contabilizarse (es decir si son emitidas suban en egresos y si son recibidas suban en ingresos).

04/01/2022

FACTURACIÓN.-

  1. Se agregó el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) en Menú>facturación>configurar CFDI>Parámetros generales>Régimen Fiscal, para poder emitir facturas con este nuevo régimen.

  2. Se agregó en Menú>Facturación>Emitir Factura, el 1.25 % de retención de ISR, el cual será utilizado para el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

17/12/2021

NÓMINA.- Se agregaron nuevas percepciones a las Incidencias Permanentes de nómina, como lo son Premio de Puntualidad, Premio de asistencia, Caja de Ahorro, Fondo de Ahorro, Vales, Ayuda de transporte, entre otras.

04/12/21

FACTURACIÓN.- Se liberó la versión 2.0 del nuevo complemento Carta porte.

03/12/2021

ADMINISTRADOR DE CFDIs.- Ahora se puede realizar el detallado de las pólizas por la clave SAT que tenga el producto en el CFDI.

02/12/2021

NÓMINA.- Se agregó el ajuste al subisidio causado para los finiquitos e indemnizaciones.

30/11/2021

NÓMINA.- Ahora, al timbrar un finiquito o finiquito indemnización, de forma automática se generan dos recibos. El primero será por el pago de todas las prestaciones correspondientes a una nómina, que se timbrará con el régimen habitual del trabajador configurado en el apartado de empleados (régimen 02). El segundo será para timbrar las percepciones correspondientes a los pagos por separación (régimen 13).

27/10/2021

FACTURACIÓN.- Se aumentó a 150 caracteres el concepto de los impuestos locales.

NÓMINA.- Se agregó al catálogo de percepciones y deducciones una casilla para indicar si la prestación se otorga en especie. Al seleccionar esta casilla, el recibo de nómina reflejará por separado los conceptos pagados en efectivo y en especie.

18/10/2021

FACTURACIÓN.- Se liberó la primera versión del nuevo complemento Carta porte.

08/10/2021

FACTURACIÓN.- Se actualizó la plantilla de timbrado masivo, ahora se pueden timbrar masivamente facturas de anticipo.

05/10/2021

FACTURACIÓN.- Ahora se puede enviar desde el sistema el acuse de cancelación.

ADMINISTRADOR DE CFDI.- Se agregó un nuevo reporte “Facturas y relacionados” donde se detallan las facturas que incluyen una relación con una Nota de crédito, Anticipos, Aplicaciones de anticipos y CFDIs de pago.

28/09/2021

INVENTARIOS.-

1. Se simplificó la configuración de las horas para reporte por turnos en el apartado de configuración de inventarios.

2. Se agregó la clave interna del producto al ticket.

3. Se agregó un botón para eliminar un grupo de unidades de medida, primero se debe dejar sin unidades de medida el grupo para poder eliminarlo.

NÓMINAS.- Se actualizó el archivo de dispersión de nómina de BBVA Bancomer

CONTABILIDAD.- Se agregaron nuevas opciones en configuración de pólizas automáticas para las pólizas de flujo en moneda extranjera:

  • Usar T.C. (Tipo de cambio) de fecha de pago en partidas monetarias.

  • Usar T.C. (Tipo de cambio) capturado en facturación.

Para entender mejor el manejo de la moneda extranjera te invitamos a leer el siguiente artículo de nuestro blog:

https://www.contadigital.mx/posts/moneda-extranjera-tratamiento-contable-y-fiscal

10/08/2021

FACTURACIÓN.- Se agregó la constancia de retenciones por obtención de premios.

05/08/2021

IMPUESTOS.- Se actualizo el módulo de cálculo de IVA para poder registrar las compensaciones y se agregó un nuevo apartado en el módulo de impuestos llamado "Compensaciones" para llevar el control de las mismas.

24/07/2021

NÓMINAS.- se agregó un botón de "duplicar" nóminas. Este puede servir tanto para evitar capturar incidencias que aplican exactamente al otro periodo o para revisar fácilmente las nóminas con ajuste al subsidio para el empleo.

08/07/2021

NÓMINAS.- Se agregó al reporte "concentrado de nómina" los siguientes datos del empleado: Departamento, puesto, fecha de alta , salario diario y tipo de empleado.

07/07/2021

CONTABILIDAD.- Ahora en el reporte generado desde el apartado "clientes y proveedores" aparece la cuenta contable (del ingreso o gasto) asignada a cada uno.

06/07/2021

NÓMINA.- Se realizaron dos mejoras:

  1. Ahora en el recibo en PDF aparece el UUID sustituido que se agregó en la plantilla para sustituir un CFDI cancelado de nómina.

  2. Si no realizaste ajuste mensual de subsidio de tus empleados, ahora en consulta de nóminas puedes realizar un comparativo de tus nóminas timbradas con una nueva que generes (sin timbrar) para verificar a que empleados debe hacerle ajuste y únicamente re-timbrar estos.

02/07/2021

NÓMINAS.- El reporte de validación de nómina ahora incluye la cuenta bancaria capturada a los trabajadores.

FACTURACIÓN.- Ahora ya puedes duplicar las "Facturas de honorarios" desde facturas y pagos.

01/07/2021

IMPUESTOS.

1.Se realizaron mejoras para poder registrar las compensaciones de ISR en contaDIGITAL®.

  • A los cálculos de ISR (Excepto RIF) se agregó la opicón para capturar los datos de saldos a favor mensuales de ISR.

  • Al módulo de impuestos se agregó un nuevo apartado llamado "compensaciones" en el cual se podrán capturar los saldos a favor anuales de ISR y consultar todos los saldos a favor (anuales y mensuales).

  • Al "Resumen y actualización de impuestos" se agregó un apartado para realizar compensaciones de ISR (desde el botón naranja de compensaciones).

2.Ahora al capturar el pago de impuestos desde el apartado "Resumen y actualización de impuestos" este se aplica a todos los impuestos que corresponda.

30/06/2021

FACTURACIÓN.- Se realizaron dos mejoras:

  1. Ahora se pueden emitir CFDIs de pago en dólares desde "facturas y pagos" siempre y cuando la factura sea en dólares y el cobro sea en dólares.

  2. Se agregó un aviso de vencimiento del CSD que aparecerá al iniciar el sistema cuando el CSD de la empresa seleccionada este por vencer (antes solo llegaba por correo).

02/06/2021

INVENTARIOS.- Se agrego un checkbox para que en las existencias no se visualicen productos en cero o productos inactivos.

24/05/2021

FACTURACIÓN.- Se agrego en el reporte en Excel de facturas y pagos un campo para visualizar las cotizaciones relacionadas en una factura.

23/05/2021

FACTURACIÓN/INVENTARIOS.-

  1. A cada serie de tipo "cotización" se le puede asignar un almacén (desde parámetros generales de facturación>configurar series), el almacén configurado en Menú>facturación>parámetros generales>parámetros opcionales>"Salidas de inventario al facturar", aplica para las salidas de facturas normales.

  2. Ahora cuando se convierta una cotización a factura y se haya seleccionado la configuración para realizar la salida al facturar, tomará los datos de la cotización, siempre y cuando tenga configurado el almacén.

14/05/2021

FACTURACIÓN.- Ahora se puede elegir entre dos Tasas para 2/3 partes

  • Default: 0.106666 y 0.053333

  • Alterna: 0.106667 y 0.053333

12/05/2021

FACTURACIÓN.- Se hicieron tres mejoras:

  1. Ahora se pueden agrupar varias cotizaciones para convertir en una sola factura.

  2. Una vez convertida una cotización a factura dicha factura no puede ser editada, tiene que editarse la cotización y volver a convertirla a factura.

  3. Cuando se convierten las cotizaciones a facturas se agrega en el apartado de notas la serie y folio de la cotización.

06/05/2021

NÓMINAS.- Se realizaron tres mejoras en este modulo:

  1. Se agrego un apartado para leyendas en las nóminas.

  2. Se bloqueo la cancelación de nóminas que tengan pólizas realizadas.

  3. Ahora se puede descargar la plantilla de catalogo de empleados en blanco, para únicamente capturar nuevos empleados.

30/04/2021

FACTURACION.- Se realizaron dos mejoras:

  1. Si intentas emitir un CFDI de pago desde "emitir CFDIs" en la búsqueda no aparecerán las facturas con método de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, en caso de querer agregarlas a un CFDI de pago el sistema lo permite, pero se deberá capturar de forma manual el UUID, ya que estas no deberían tener CFDI de pago.

  2. Ahora al intentar timbrar o guardar una nota de crédito si no agregas un tipo de relación aparecerá un mensaje para recordarte agregarla.

27/04/2021

ADMINISTRADOR DE CFDI.- Se agrego al filtro por folio la opción para filtrar también por UUID.

16/04/2021

FACTURACIÓN.- Se agrego la Addenda PEPSICO.

CONTABILIDAD.- Se agrego en reportes contables los "TIPOS DE CAMBIO" para poder verificar el historial.

INVENTARIOS.- Ahora se pueden editar los descuentos de las órdenes de compra realizadas.

IMPUESTOS.- Se agregó el régimen de Arrendamiento en la configuración de impuestos. Esto es de utilidad cuando solamente se tiene este régimen para no tener que asignarlo a todas las facturas y se obtenga el cálculo de impuestos correspondiente. Al elegir esta opción si no tienen régimen en el administrador por default será el 606 (arrendamiento).

07/04/2021

FACTURACIÓN.- Se agrego la Addenda FONDO DE GARANTIA

04/04/2021

NÓMINAS.- Se agrego al recibo en PDF un apartado con el número de horas extras, el tipo de horas extra y los días en los que se tomaron las horas extra.

25/02/2021

IMPUESTOS.- Se agregó un "Gran total" al PDF de la DIOT agrupando los totales de: facturas, notas de crédito y CFDI de pago.

CAJA.- Se agregó el nombre de los cliente en los tickets de caja.

19/02/2021

ADMINISTRADOR DE CFDI: Se agregó el filtro por forma de pago SAT a los filtros del Administrador de CFDI.

FACTURACIÓN.- Ahora se pueden editar las facturas pendientes desde la sección "Facturas y pagos". Esta lógica también aplica para las Cotizaciones pendientes.

11/01/2021

CONTABILIDAD: Ahora se pueden generar Estados Financieros en Inglés y según NIF (Ver Reportes contables )

ADMINISTRADOR DE CFDI: Se realizaron dos mejoras:

  1. Reporte flujo de efectivo desde el administrador de CFDI,

  2. Se agregó el "Uso del CFDI" en el reporte de Excel que se descarga desde el administrador de CFDI.

27/01/2021

CAJA.- Se agregó la opción para asignar una caja especifica a un usuario.

CRM.- Ahora se puede descargar un reporte de la información de panel y tareas (este reporte es descargable desde el Panel de Tareas y Obligaciones ).

CONTABILIDAD: Ahora el reporte "Balanza a 12 periodos" puede generarse en Moneda Extranjera.

20/01/2021

NÓMINA.- Se agregó el "Área geográfica" en Menú>nóminas>parámetros, para indicar el tipo de salario mínimo a ocupar SMG o SMGF. Este dato se utiliza para que los que reciban un salario mínimo no se les descuente el concepto de IMSS.

UTILERÍAS.- Se agregó un filtro en utilerías de pólizas para realizar la búsqueda de las cuentas que no tienen configurada clave de cálculo anual.

11/01/2021

FACTURACIÓN.- Se agregó a la plantilla de clientes la clave de municipio, estado y país.

INVENTARIOS.- Se habilitó el filtro de departamento y producto en los reportes de ventas al menudeo, ventas al mayoreo y ventas por producto.

09/12/2020

NÓMINA.- Se agregó una columna con el estatus de recibo de nómina cancelado en el apartado "Elaborar nóminas".

01/12/2020

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Ahora se puede editar el campo referencia directamente, anteriormente solo se podía realizar desde las funciones masivas.

CRM.- Se realizaron dos mejoras:

1.- A partir de esta fecha al ingresar al sistema con una empresa que tenga su FIEL vencida o a punto de vencer (15, 7 y 1 día antes) aparecerá un aviso indicando que la FIEL esta a punto de vencer o vencida y la fecha de vencimiento.

2.- Ahora los usuarios con el permiso de visualización de las empresas en el CRM pueden ver la CIEC, clave FIEL, clave IMSS y clave Sello digital de sus empresas asignadas. Este apartado funciona como una respaldo en la nube de la información de sus clientes, para evitar olvidarlas o en caso de perderlas.

10/11/2020

CONTABILIDAD.- Se modificó la cantidad de registros que se muestran en el catálogo de cuentas a 100 registros por default. Para visualizar todas se debe seleccionar el "Grid" de TODAS o puede realizar la búsqueda de un registro en especifico por código, RFC o descripción.

06/11/2020

FACTURACIÓN: Ahora además de agregar los impuestos locales a nivel producto también se agrego la opción de adicionarlos a la factura de forma manual desde la pantalla "emitir factura".

NÓMINA.- Se realizaron dos mejoras:

1.- Se agregó el Layout para el SUA.

2.-Se agregaron los movimiento de reingreso para el IDSE al crear un empleado (estos se configuran en Menú>Nóminas>parámetros>pestaña correos para notificaciones de movimientos afiliatorios)

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Se añadió una opción en funciones masivas para dejar vacía la cuenta contable previamente asignada a los CFDIS.

31/10/2020

NÓMINA.- Ahora se realiza la póliza de provisión y flujo al timbrar CFDIS de nómina si se tienen configurado "Funciones ERP".

FACTURACIÓN.- Se agregó la opción para duplicar los CFDI de Traslado.

21/10/2020

COTIZACIÓN.- Se añadió una plantilla de correo exclusiva para el envío de cotizaciones. Puedes editar el cuerpo del correo que se enviará en Menú> Facturación> Configurar CFDIS> Configurar plantilla de correo.

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Ahora se pueden ver los documentos relacionados de las notas de crédito en la representación impresa o PDF de los CFDIS.

16/10/2020

FACTURACIÓN.- Se agregó la addenda FEMSA.

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Se añadió un "tooltip" para visualizar el RFC si se pasa el mouse sobre el nombre del emisor o receptor.

05/10/2020

FACTURACIÓN.- Se añadió una observación adicional por cada serie de facturación. Esta leyenda aparecerá junto a la observación general de la factura.

15/09/2020

FACTURACIÓN.- Se agregó la plantilla de Excel "factura de muchos productos" en la sección de Facturas y pagos. Esta opción ayuda cuando se tienen muchos productos en una factura y no se quiere capturar la información.

25/08/2020

NÓMINA.- Se mejoró la información contenida en el mensaje de correo que notifica el envío de CFDIS de nómina a los empleados.

CONTABILIDAD.- Se agregó la partida presupuestal a la póliza modelo.

17/08/2020

NÓMINAS.- Ahora pueden calcularse sueldos asimilados a salarios sin necesidad de descargar la plantilla de Excel. Solo es necesario capturar el importe y el sistema calculará la retención de ISR.

14/08/2020

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Ahora puede verse el complemento de Nómina en la representación impresa del CFDI. Así podrás ver percepciones y deducciones de una forma más amigable.

11/08/2020

CONTABILIDAD.- Se agregó una opción para hacer un cierre de mes. Esto hará que no se puedan editar ni agregar más pólizas contables una vez cerrado el mes. Para conocer cómo funciona esta opción consulta el siguiente enlace.

IMPUESTOS.- Se agregó el cálculo de ISR pagos provisionales del Régimen de acumulación de ingresos de personas morales. Este régimen es usado por las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS).

NÓMINAS.- Ahora se puede abrir un periodo de incidencias periódicas de nómina aún cuando este cerrado, siempre y cuando no se haya autorizado la nómina.

NÓMINAS.- Ahora se puede editar el importe de la incidencia permanente de Infonavit (amortización de crédito).

05/08/2020

CONTABILIDAD.- Se modificaron los reportes de cuentas por cobrar y por pagar para contemplar la diversidad de movimientos que afectan a las CXC y CXP en el Administrador de CFDIS. Para conocer el detalle de cómo funcionan, consulta aquí la información.

02/08/2020

PYME+.-Se lanzó el nuevo servicio PYME+ que permite invitar a más usuarios PYME+ y que además incluye 25 timbres y 50 folios de almacenamiento por $99 más IVA al mes. Conoce todos los detalles del nuevo servicio PYME+ en este enlace.

28/07/2020

IMPUESTOS.- Se agregaron los campos PTU pagada y pérdidas fiscales pare el ISR de personas físicas.

21/07/2020

CONTABILIDAD.- Se hicieron algunas mejoras menores como:

1.- Asignar de forma masiva cuenta contable, segmento de negocios y partida presupuestal para los clientes (Menú>Contabilidad>Clientes y proveedores). También se agregó en el administrador de CFDIs dicha opción para hacerlo de forma masiva.

2.- Se estandarizaron políticas de contabilidad electrónica como asignar el UUID del CFDI de pago en pólizas que tengan relacionado dicho documento. De no tener documento relacionado de pago se repetirá el UUID del comprobante que da origen a la operación.

3.- Cambiar el tipo de póliza cuando se duplica.

26/06/2020

IMPUESTOS.- Se modificaron los módulos de cálculo de impuestos de personas físicas. Se creó una opción por separado para IVA por arrendamiento e IVA RIF. Se añadió el IVA e ISR por plataformas tecnológicas. En el RIF se añadió el método de pagos provisionales para ISR y el estímulo de IVA para ventas al público en general.

También se incluyó el renglón de PTU para el cálculo de ISR de pagos provisionales de personas morales.

IMPUESTOS.- Se agregó una opción para obtener un resumen de los impuestos federales. En esta sección se pueden actualizar los impuestos y generar reportes para su pago. Aquí se incluyen las retenciones por pagar. Para diferenciar las retenciones de ISR por servicios profesionales de las de arrendamiento, es necesario asignar al CFDI el Régimen Fiscal. Esto debe hacerse en el Administrador de CFDIS.

CONTABILIDAD.- Se añadieron las cuentas de retenciones de impuestos locales en la opción de configuración de pólizas automáticas.

08/06/2020

REGÍMENES FISCALES: Se agregó a los catálogos del sistema el "Régimen de las Actividades Empresariales con Ingresos a través de Plataformas Tecnológicas". Con esto el usuario podrá emitir sus CFDIS por dichas actividades y clasificará su CFDIS por cada actividad para el cálculo de impuestos en el sistema.

02/06/2020

FACTURACIÓN.- Ahora los impuestos locales deben manejarse a nivel producto. Esto permite la automatización del cálculo de impuestos locales al momento de facturar. También hace posible manejar N cantidad de impuestos locales. Para conocer más de esta nueva funcionalidad ve la siguiente información del complemento de impuestos locales.

FACTURACIÓN.- Se agregó el UUID de CFDIS relacionados en el reporte de facturas y pagos.

25/05/2020

FUNCIONES ERP (Facturación-Contabilidad): Al timbrar una factura pagada en una sola exhibición pueden hacerse automáticamente las pólizas de provisión y flujo. Sólo ve a Menú>Facturación>Parámetros generales y en el paso 4>Configurar series, selecciona la serie y responde SI a la pregunta ¿Póliza de provisión y flujo al timbrar?. Cada vez que timbres la factura, deberás señalar también el banco o medio de pago.

19/05/2020

CONTABILIDAD.- Agregamos el traspaso de retenciones de ISR e IVA en pólizas automáticas. La misma opción especial "Aplicar traspaso IVA-IEPS en pólizas automáticas" ahora también hará el traspaso de retenciones efectivamente cobradas o pagadas. Sólo ve al menú>contabilidad>configuración de pólizas automáticas y agrega las cuentas contables de retenciones para ingresos o egresos. El sistema hará en automático un asiento adicional por el traspaso de retenciones.

CONTABILIDAD.- Ya se pueden asignar cuentas de gastos y segmentos de negocio de forma masiva en la opción Clientes/Proveedores del menú contabilidad.

CONTABILIDAD.- Ahora puedes separar tus CFDI de ingresos y egresos por régimen fiscal. Esto sirve por si la persona física tiene más de 2 regímenes fiscales.

IMPUESTOS.- Se separó el cálculo de ISR personas físicas con arrendamiento para aquellos contribuyentes que tienes 2 o más regímenes fiscales. Por ejemplo, los que tributan en Actividad Empresarial/Profesional o RIF y además tienen ingresos por Arrendamiento de bienes inmuebles.

Esta actualización mejoró también algunos detalles detectados en la usabilidad (UX).

30/04/2020

CONTABILIDAD.- Ya se pueden adjuntar archivos PDF a las pólizas contables.

Puedes revisar la información detallada en el siguiente enlance:

ADJUNTAR PDF A LAS PÓLIZAS

17/04/2020

ADMINISTRADOR DE CFDIS/ PÓLIZAS/ DIOT.- mejoramos el lector de XML para que aparezcan más datos en el archivo PDF. Ahora tienen una mejor vista y reflejan los documentos relacionados en los CFDIS de pago (antes no se leían).

Esto ayudará a visualizar mejor la información tanto en el Administrador de CFDIS como en la sección de pólizas y el apartado de DIOT.

DIOT.- se agregó una validación para que en DIOT aparezcan sólo movimientos que tienen póliza de flujo. Esto se hizo ya que varios usuarios asignaban fecha de pago al CFDI y no lo contabilizaban, causando discrepancias entre la contabilidad y la información reportada para DIOT.

Para información detallada del funcionamiento de la DIOT te invitamos a consultar el siguiente enlace.

IVA.- se agregó al cálculo el IVA no acreditable para que aparezca de forma automática lo proveniente de la columna "No deducibles" capturados para DIOT. El sistema multiplicará el importe del no deducible por la tasa de IVA del CFDI correspondiente.

APPS IOS FACTURACIÓN.- Se actualizaron las aplicaciones de facturación del sistema operativo ios (Apple) para que fueran compatibles con las nuevas versiones 13 en adelante. Encuéntralas en el APP STORE en los siguientes enlaces:

Versión Contadores

Versión PYME

08/04/2020

NÓMINAS.- En las últimas semanas se han actualizado las vistas de las opciones de nóminas para alinearlas a la versión 2.0 y que sean visibles en cualquier dispositivo móvil. También se agregaron nuevas funcionalidades entre las que están:

1.- Parámetros:

1.1.- DATOS ISR-CFDI: Se puede asignar la forma de pago default para el timbrado de recibos CFDI de nómina.

1.2.- DATOS IMSS: Se puede definir la forma de cálculo de las cuotas IMSS. Si se elige EXACTO se tomarán los días exactos del periodo. Por ejemplo, podría haber quincenas de 15 y quincenas de 16; Así es la forma en que el SUA hace el cálculo de cuotas. En caso de elegir PROMEDIO se hará con los factores 15.21 o 7.6. La ventaja de este método es que el neto a pagar es el mismo para cada periodo.

1.3- PARÁMETROS OPCIONALES : Se pueden agregar hasta 3 incidencias (percepciones o deducciones) adicionalmente a las que ya se tienen en la sección de incidencias periódicas.

1.4.- PARÁMETROS OPCIONALES: se puede seleccionar si se quiere usar el séptimo día como una percepción separada del sueldo en el recibo. Cabe señalar que debe agregarse la percepción y asignar la clave del SAT como sueldo.

1.5.- PARÁMETROS OPCIONALES: Ahora se manejan FALTAS JUSTIFICADAS que pueden descontarse vía SUELDO o vía DEDUCCIÓN. La ventaja de manejar una deducción, conocida con la clave "Ausentismo", es que no disminuyen los días trabajados en el recibo CFDI y por consiguiente no hay riesgos laborales por faltas injustificadas.

1.6.- PARÁMETROS OPCIONALES: También las INCAPACIDADES pueden descontarse vía SUELDO o DEDUCCIÓN. La deducción será para el SAT un "Descuento por Incapacidad". Por otro lado, se agregó opción de pagar al trabajador la incapacidad "Subsidio por incapacidad" por cuenta del IMSS cuando exista un convenio previo.

2.- Elaborar Nómina

2.1. Ahora puede calcularse la nómina del IMSS sin descargar e importar la plantilla con cálculo. Solo hay que dar clic en el botón CALCULAR.

2.2. Pueden ahora buscarse empleados con el nuevo filtro.

2.3. También pueden buscarse nóminas creadas por tipo y/o periodicidad, que ahora mencionan el estatus de la nómina: creada, autorizada o timbrada.

13/03/2020

CONTABILIDAD.- Ahora puedes duplicar tus pólizas contables. Sólo selecciona la póliza, tilda la casilla "duplicar" y coloca la fecha de la que será una nueva póliza duplicada. Esta funcionalidad duplica los conceptos, movimientos e información de DIOT sin CFDI. No se copia el XML ni el UUID.

FACTURACIÓN.- Ya puedes hacer un solo CFDI de pago para las operaciones de factoraje.

26/02/2020

FACTURACIÓN.- Se agregó el complemento de servicios parciales de construcción.

CONTABILIDAD.- Se agregó en Utilerías de pólizas una opción para filtrar pólizas descuadradas por más de $1 peso. Esto podría ocurrir en el remoto caso que pierdas tu conexión a Internet y la póliza no haya terminando de procesarse. Actualmente hay un filtro que arroja pólizas descuadras por milésimas, ya que el sistema redondea a dos decimales. Sin embargo, algunas operaciones en moneda extranjera contemplan hasta 4 decimales.

20/02/2020

VERSIÓN 2.0

Esta versión conserva todas las funcionalidades de la versión anterior con algunas mejoras. El gran cambio se debe a que ahora toda la plataforma es compatible con cualquier dispositivo móvil. Las pantallas se adaptan al tamaño de tu dispositivo móvil (modelos responsivos). Ya no se utilizan ventanas emergentes para acceder.

Se reorganizaron las opciones para hacerlo más amigable e intuitivo. Esta nueva estructura permitirá albergar nuevas funcionalidades de una forma más ordenada.

Algunas mejoras incluyen:

TABLERO FINANCIERO.- Al iniciar tu sesión te mostramos gráficas interactivas de los principales indicadores financieros de tu negocio. Las ventas comparativas, principales gastos, clientes, proveedores o productos más vendidos se alimentan de tus CFDIS y contabilidad. También te mostramos los tipos de cambio de las principales divisas.

Puedes decidir que usuarios podrán ver este tablero desde la opción Seguridad>Usuarios. No está disponible para usuarios gratuitos como PYME y CLIENTES FACTURACIÓN de la versión Contadores.

FACTURACIÓN.- Se cambió la forma de editar pre-facturas. Al timbrar puedes ver las pre-facturas pendientes. Antes tenías que ir a consultarlas a la opción de facturas y pagos. También puedes pre-visualizar el PDF antes de guardarlo en tu computadora.

CONTABILIDAD.- Se agregó la opción el de crear la cuenta contable directamente desde bancos medios de pago.

VERSIÓN CONTADORES.- En la sección del menú superior derecho en Logos y correos plataforma puedes subir tus logotipos para personalizar tu plataforma. Sube un avatar o imagotipo para visualizar de forma permanente en tu sesión. Añade un logo para ver en tu Login o acceso personalizado. Copia tu URL personalizada y añádela en un botón de tu página web.

19/02/2020

FACTURACIÓN.- Se añadió el 20% para la retención de ISR en CFDIS. Esto aplica en ciertos casos de personas físicas con ingresos por intereses no provenientes del sistema financiero.

12/02/2020

FACTURA COMERCIO EXTERIOR.- Se añadieron los campos fracción arancelaria y unidad de aduana a la plantilla de Excel para la importación del catálogo de productos.

CONTABILIDAD.- Ahora se visualiza quien modificó por última vez una póliza contable.

06/02/2020

NÓMINAS.- Se añadieron 3 incidencias opcionales para capturar incidencias periódicas. Pueden configurarse desde la opción parámetros de la sección de nóminas.

También se agregó la columna de BONO para capturar directamente el importe en las incidencias periódicas.

28/01/2020

NÓMINAS.- Se añadió la incapacidad 4 "licencia por cuidados médicos de hijos diagnosticados con cáncer" dentro de la sección de incidencias periódicas.

Se separaron las faltas en justificadas e injustificadas y se añadió a la plantilla la deducción por ausentismo clave 020 del SAT.

Se hicieron mejoras a la representación impresa del recibo CFDI de nóminas como el señalamiento expreso del tipo de incapacidad.

CONTABILIDAD.- Se agregaron filtros para mostrar segmentos de negocios en el reporte auxiliar.

07/01/2020

FACTURACIÓN.- Se añadió el 6% de retención de IVA y 3% para zona fronteriza. Puede seleccionarse por default en los parámetros generales de configurar CFDIS.

NÓMINAS.- Se añadió una nueva opción para hacer el ajuste por subsidio que el SAT publica en el apéndice 7 de la Guía de llenado para CFDIs de nómina.Sólo necesitas marcar la casilla “ajuste” y seleccionar los periodos anteriores que corresponden al mes de cálculo. Si es quincenal, tomarás la quincena anterior: pero si es semanal, deberás agregar las semanas previas del mes.

Los CFDI de nómina cumplen con las nuevas validaciones, en donde por ejemplo el subsidio causado ya puede expresar un valor cero y los recibos con clave de asimilados no deben llevar subsidio causado.

2/09/2019

IMPUESTOS-DIOT.- Se mejoró el proceso para asignar periodos de acreditamiento. Recordemos que la DIOT reporta las operaciones efectivamente pagadas. A veces, la fecha de pago podría ser de un cierto mes y verse reflejado en el estado de cuenta en los meses posteriores (partidas en conciliación). El sistema permite que el usuario decida cual es el periodo de acreditamiento correcto. Debemos recordar que basta con reportar el 90% de las operaciones (o mayores a $50,000), por lo que el usuario puede dejar algunos comprobantes sin periodo de acreditamiento para no incluirlos en el reporte TXT que se envía al SAT.

Si utilizas el módulo de IVA para calcular tus impuestos y seleccionas la opción "Cálculo con base en DIOT", es importante que si no asignaste periodo de acreditamiento a alguna factura, lo hagas para reportar correctamente el IVA acreditable.

Sigue los pasos de la DIOT en la siguiente liga:

pageDIOT

MEJORAS GENERALES.- Trabajamos para liberar en los próximos meses una versión que llamaremos 2.0. Esta versión pretende que sea más fácil navegar (responsiva) en cualquier dispositivo móvil. Para esto, estamos modernizando componentes que se están liberando paulatinamente. Muchos de ellos son casi imperceptibles ya que son intuitivos.

Si crees que algún reporte, función o botón han desaparecido, sólo han cambiado de lugar. Elimina tus cookies, archivos temporales e imágenes del caché de tu navegador. Si tienes dudas, por favor contáctanos y con gusto te guiaremos.

28/08/2019

CONTABILIDAD.- Se liberó el servicio premium de descarga masiva de CFDIS del SAT. Con esta herramientas podrás descargar hasta 200,000 CFDIS del SAT. El tiempo de descarga es de 24 a 72 horas según la disponibilidad del SAT. Este servicio tiene un costo adicional de $499 (IVA incuido) de forma anual por cada empresa (RFC). Por introducción, se está inlcuyendo de forma gratuita en los paquetes de contabilidad ilimitada.

9/08/2019

FACTURACIÓN.- Se agregó la addenda de Office Max.

29/07/2019

FACTURACIÓN.- Se agregó una opción para que al momento de emitir un CFDI se seleccione si debe incluir o no la leyenda fiscal configurada. Por default, siempre está tildada y si no hay leyenda configurada no se incluirá nada. Para configurar una leyenda fiscal es necesario editarla en el Menú>Facturación>Configurar CFDIS>Parámetros generales.

Esto ayuda a quienes regularmente hacen comprobantes con alguna leyenda fiscal, pero tienen excepciones para no incluirla.

17/07/2019

UTILERÍAS CONTABLES.- Se hicieron mejoras al convertidor de Excel a XML para la contabilidad electrónica.

9/07/2019

INVENTARIOS.- Se agregó Reporte de Ventas con formas de pago.

FACTURACIÓN.- Se modificó la representación impresa del CFDI (PDF) para mostrar cuatro decimales en el precio unitario.

CONTABILIDAD.- Se agregó la partida presupuestal al reporte de Excel que se genera desde el Administrador de CFDIS.

13/06/2019

NÓMINAS.- Se adicionaron los layouts de pago bancario Banorte y Santander. Puedes generar los archivos en la opción consultas del módulo de nóminas.

FACTURACIÓN.- Se agregó la addenda de Fondo de Garantía (FOGA) de casas ARA.

6/06/2019

CONTABILIDAD.- Se modificó el texto de las pólizas agrupadas. Anteriormente salía en los conceptos de la póliza el nombre de uno de los Proveedores. Ahora, será su concepto global será "Póliza agrupada" y se visualizará en los concepto de las partidas el nombre del cada emisor o receptor, así como el UUID o folio fiscal del CFDI relacionado. Esto ayudará a rastrear mejor los movimientos en los reportes contables (auxiliares).

CAJA.- En la opción de Facturar Notas de Venta (tickets) se incluyó una columna con la forma de pago para que sirva como guía al crear el CFDI. Si el ticket fué pagado con más de una forma de pago se mostrará la principal.

28/05/2019

FACTURACIÓN.- Se agregó la addenda de Banco Santander.

CONTABILIDAD.- Se agregó un filtro en la opción Traspaso entre auxiliares para visualizar la tasa del IVA. Este cambio pretende que los usuarios que utilicen ambas tasas (8% y 16%) puedan traspasar los movimientos a otra cuenta contable si desean un manejo separado de tasas.

20/05/2019

CONTABILIDAD.- El SAT ajustó el catálogo de cuentas de la contabilidad electrónica (Anexo 24) por las nueva tasa del 8% en zona fronteriza. ContaDIGITAL hizo en automático un nuevo mapeo para que muestre las nuevas cuentas contables correspondientes. Sin embargo, es importante que al agregar nuevas cuentas se tome en cuenta la nueva numeración.

16/05/2019

FACTURACIÓN.- Se agregó centro de costo P010 en addenda MABE.

CAJA.- Ahora el sistema tomará en automático el Importe total del ticket como forma de pago. Es decir, si el cliente solo usa una forma de pago, sólo bastará seleccionar la forma de pago. Si utiliza dos o más, será necesario borrar ese monto y detallar el desglose por forma de pago.

8/05/2019

FACTURACIÓN.- Se agregó una validación para exigir que el método de pago sea PUE (Pagado en una sola exhibición) si se declara una forma de pago.

NÓMINAS.- Se añadieron dos nuevos reportes, un reporte de nóminas canceladas y uno de nóminas sin timbrar.

CONTABILIDAD.- Se agregó la naturaleza de la cuenta en el reporte de la balanza de comprobación. D es Deudora y A es Acreedora.

CONTABILIDAD.- Se agregó una validación para no permitir la creación de cuentas de detalle que su cuenta padre sea una cuenta de título.

CONTABILIDAD.- Se agregó un nuevo filtro en Utilerías /Pólizas que permite ver pólizas que tienen partidas con cuentas de título, sub-título o mayor. Si das clic en ver póliza podrás ver al final de cada partida una T si la cuenta es de Título, una S si es de Sub-título y una M si es de Mayor. Esta situación se presenta cuando al reestructurar el catálogo de cuentas no cambiamos las cuentas por default que vienen en la configuración de pólizas automáticas. Es importante que para evitar estos errores se revise este apartado de configuración antes de hacer pólizas automáticas.

9/04/2019

DIOT.- Se agregó en las pólizas una opción para subir CFDIs con complemento de combustibles. Esto permitirá declarar los movimientos con proveedores (gasolineras) que aparecen en el complemento.

Adicionalmente, deberás agregar a la póliza el IVA acreditable de los movimientos en el complemento de combustibles, ya que el sistema sólo carga por default la información de la comisión que cobra el proveedor de servicio del monedero.

FACTURACIÓN- INVENTARIOS.- Se agregó una validación para no generar salidas de almacén en los CFDIS tipo nota de crédito o aplicación de anticipo.

21/03/2019

IMPUESTOS.- Se incluyeron los sueldos y salarios como deducción en el cálculo de ISR del RIF (Régimen de Incorporación Fiscal). Esta información aparecerá en el renglón "Compras y gastos autorizados efectivamente pagados del bimestre que declara".

Se corrigió también el bug que tomaba el importe de los No deducibles para RIF de abonos de Otros Ingresos al 8% y 16%.

13/03/2019

CONTABILIDAD.- Se incluyeron los segmentos de negocios en todas las partidas de las pólizas automáticas. Anteriormente el sistema sólo lo hacía a nivel cuentas de resultados.

26/02/2019

DIOT.- Se modificó el cálculo del IVA no acreditable por No deducibles para que considere las operaciones al 8% (región fronteriza).

FACTURACIÓN.- Se agregó la opción de un segundo logotipo para la representación impresa del CFDI , el cual deberá asignarse a la serie deseada. No aplicará para nóminas el segundo logotipo.

22/02/2019

NÓMINAS.- Se modificó el recibo de nómina para mostrar los días de prima dominical (PD), prima vacacional (PV), días festivos (DF) e incapacidades (I).

CONTABILIDAD.- Se ampliaron los caracteres permitidos en los campos Referencia y concepto de la póliza modelo. Ahora, referencia aceptará 20 caracteres y concepto hasta 100.

07/02/2019

IMPUESTOS.- Se modificó el módulo de DIOT para ajustar los reportes y la generación del archivo TXT con la nueva tasa del IVA al 8%.

IMPUESTOS.- Se añadieron 2 cuentas de otros ingresos en la opción de configuración del menú de Impuestos. Esta opción toma de la contabilidad la información para complementar el cálculo de impuestos de tipo flujo de efectivo, es decir IVA, ISR de personas físicas e ISR del RIF. Cabe recordar que el sistema sola tomaba la información de los CFDIS cobrados y pagados para determinar los impuestos de tipo flujo de efectivo, sin embargo, existen ingresos sin comprobante que pueden que afectar el cálculo de los impuestos.

FACTURACIÓN.- Se amplió la posibilidad de incluir hasta 15 CFDIS en el nodo de CFDIS relacionados.

CALIFICA A TU CONTADOR.- Este nuevo servicio enlaza la aplicación con nuestra Comunidad de Contadores. Para mayor información del servicio consulta el siguiente enlace: https://www.contadigital.mx/contadores

22/01/2019

FACTURACIÓN.- Se liberó la opción para facturar con IVA al 8% de acuerdo al decreto de estímulos fiscales de región fronteriza norte.

FACTURACIÓN.- Se agregó la opción para asignar una serie por default a cada tipo de CFDI. Esta opción se encuentra en una barra gris (debajo de leyendas fiscales) dentro del Menú>Facturación>Configurar CFDIS> Parámetros generales.

FACTURACIÓN.- Se agregaron los campos de referencia para el emisor y receptor de comprobante en la representación impresa del CFDI.

CRM DESPACHOS.- Se adicionó la opción para descargar en formato comprimido (.Rar) varios documentos almacenados. Sólo es necesario tildar los documentos y dar clic en el botón de descargar.

09/01/2019

FACTURACIÓN.- Se agregó la opción para elegir un método de pago (PUE o PPD) por default para la emisión de CFDIS. Cabe mencionar que al hacer una factura se puede modificar el método deseado. La opción puede encontrarse en Menú>Facturación>Configurar CFDIS> Parámetros generales.

FACTURACIÓN NOTARIOS.- Se habilitó la opción para eliminar los documentos notariales no ocupados o con estatus de pendiente.

06/12/2018

NÓMINAS.- Se actualizó la plantilla de nómina para que en caso de que un trabajador no tenga subsidio para el empleo a otorgar, se coloque el valor 0.01 y aparezca el subsidio causado en el CFDI. Lo anterior en cumplimiento a las modificaciones efectuadas por el SAT en su Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento (Página 89). http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/guianomina12_3_3.pdf

15/11/2018

CFDI COMERCIO EXTERIOR.- Se actualizó el catálogo de unidades de medida para que se pueda capturar el factor de la aduana. Al generarse un CFDI con complemento de comercio exterior, se multiplicará por ese factor y en el nodo "cantidad aduana" del complemento se pondrá esa cantidad (a nivel nodo conceptos del CFDI se debe colocar la cantidad sin multiplicar), en caso de que no poner nada o cero, el factor será 1.

13/11/2018

INVENTARIOS.- Se libera módulo de órdenes de compra. Anteriormente las entradas fungían como documento de compra, pero al ingresar la mercancía al almacén, se perdía el historial de los documentos.

08/11/2018

FACTURACIÓN.- Se libera oficialmente el nuevo esquema de cancelación de CFDIS. Para consultar a detalle su funcionamiento, vea la sección de Cancelación de CFDIS.

01/11/2018

CONTABILIDAD.- Se agregó una opción para que el sistema asigne siempre de forma automática los gastos que le corresponden a cada proveedor. Para esto, es necesario ir a Menú>Contabilidad>Configuración de pólizas automáticas y dar clic en la pestaña Opciones especiales. Ahí deberá tildar la casilla "Asignar gasto del proveedor. Previamente deben estar ligados los proveedores con sus gastos en la sección Menú>Contabilidad>Clientes/Proveedores.

FACTURACIÓN.- El sistema indicará cuando se intenta subir un sello digital que es de FIEL (Firma Electrónica Avanzada) para facturar (propiedad OU). Anteriormente el usuario se percataba de esta situación hasta el momento de emitir un CFDI.

29/10/2018

ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS .- Se incluyó el control de pólizas disponibles y pólizas ocupadas en el reporte de créditos consumidos del Menú>CRM Despachos. Cabe recordar que cada folio de almacenamiento da derecho a realizar una póliza manual.

19/10/2018

FACTURACIÓN.- Ya puedes editar el nombre de tus impuestos locales. La factura soporta 2 diferentes impuestos locales en el mismo complemento.

FACTURACIÓN.- Se agregó un campo denominado NOTAS DE LAS FACTURAS para que puedas colocar hasta 3,500 caracteres y en el PDF (representación impresa del CFDI) salgan estos comentarios.

15/10/2018

FACTURACIÓN.- Ahora puedes editar fácilmente cualquier dato de los productos agregados a tu factura. Anteriormente tenías que eliminar todo el producto.

También ya puedes guardar PRE-FACTURAS aunque no tengan productos.

10/10/2018

PÓLIZAS DE FLUJO.- Se añadieron claves para reconocer fácilmente porqué las pólizas no se generan. Estas son las claves y sus significados:

SFP : Sin factura principal. Si haces una póliza de flujo desde un CFDI de pago y no subiste la factura principal no se hará la póliza.

P.Tiene: Ya tiene póliza la factura principal. Si haces una póliza de flujo desde un CFDI de pago, pero ya habías previamente hecho una póliza de flujo en la factura principal, no se hará para evitar duplicidades.

Ocupado: CFDI de pago ocupado en el $ signo de pesos. Si haces una póliza de flujo desde un CFDI de pago, pero ya habías utilizado ese CFDI de pago en la opción donde aplicas pagos a las facturas (signo de pesos $), no se hará para evitar duplicidades.

Fecha: Falta fecha de pago. Actualmente el sistema coloca la fecha de pago que trae el CFDI de pago, pero si no tienes CFDI de pago tienes que poner la fecha de forma manual. La falta de fecha no genera la póliza.

Cuenta Medio/Receptor: Falta el medio de pago receptor. Debes de indicarle al sistema en que medio de pago (cuenta de banco, efectivo u otros) recibiste el pago correspondiente.

Cuentas IEPS IVA: Si tus productos tienen IVA o IEPS debes asegurarte que en la configuración de pólizas automáticas tengan una cuenta contable.

Cuenta TC: Si tus CFDI son en moneda extranjera, deberás asegurarte que en la pestaña "opciones especiales" de la configuración de pólizas automáticas las cuentas de utilidad o pérdida cambiaria tengan una cuenta contable.

04/10/2018

CFDIS DE PAGO.- Se añadieron más validaciones en la generación de CFDIs de pago con respecto al control de saldos de los documentos y la cancelación.

ACTIVOS FIJOS.- Se añadió una opción en el CATÁLOGO DE CUENTAS para seleccionar cuentas de forma masiva y asignarles la característica de Activos Fijos o Diferidos. En la lista donde se asignan las cuentas "Para mostrar en el administrador de CFDIS" ahora aparece la opción "Para activo fijo o diferido", sólo es necesario tildar las cuentas que se desean clasificar con esta categoría y dar clic en el botón mostrar.

03/10/2018

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Se agregó un reporte en Excel que descarga una relación de los CFDIS con el detalle sus productos. El reporte anterior se mantiene para generar una relación sólo de los datos generales de los CFDIS.

01/10/2018

INVENTARIOS.- Se agregó al reporte de existencias el departamento al que pertenecen las mercancías.

CONCILIACIÓN BANCARIA.- Se corrigieron bugs en operaciones conciliadas de meses posteriores.

20/09/2018

INVENTARIOS.- Ahora es posible seleccionar sólo algunos productos para elaborar plantillas de entradas y salidas de productos desde Excel. Anteriormente se descargaban la totalidad de productos en el catálogo y no era muy práctico cuando se tenían muchos productos.

INVENTARIOS-FACTURACIÓN.- Hemos agregado una opción para que los usuarios que no hubiesen configurado la opción para vincular su FACTURACIÓN con los INVENTARIOS, puedan re-procesar sus facturas como SALIDAS del almacén.

Para crear SALIDAS que afecten las existencias de los inventarios con las facturas generadas previamente, ve a la opción FACTURAS Y PAGOS, selecciona cada FACTURA y da clic en el botón CREAR SALIDA. Antes de hacer esto asegúrate de haber seleccionado "¿Aplicar Inventarios en Facturación?" en la opción Configuración del Menú Inventarios.

Finalmente, ve a SALIDAS del menú INVENTARIOS, edita los movimientos creados y cambia de estatus pedido a entregado para afectar tus existencias.

Sólo se crearán SALIDAS sobre FACTURAS TIMBRADAS.

FACTURACIÓN.- Se agrega una casilla de PAGINADO en la opción de Facturas y Pago. Esta opción hace que el cargado de información al momento de consultarlas sea más rápido. De igual forma permite que al quitar el PAGINADO se muestren todas las facturas y cuando hay muchas se puedan relacionar para elaborar un CFDI de pagos o crear las salidas de almacén.

11/09/2018

YA NO ES NECESARIO DESCARGAR FLASH PARA EL NAVEGADOR CHROME. Con la versión 69 de Chrome ya no es necesario descargar el complemento de Flash para poder subir de forma masiva archivos XML (CFDIs) al sistema.

REPORTES CONTABLES.- Al seleccionar una cuenta inicial para consultar un AUXILIAR por default se pondrá la misma para cuenta final.

04/09/2018

NÓMINAS.- Ahora se permite que las nóminas de Auto-transporte tengan cualquier periodicidad.

FACTURACIÓN NOTARIOS.- Se agregó una columna que muestra en los documentos notariales el CFDI que le corresponde a cada uno.

28/08/2018

FACTURACIÓN.- Se agregó un control para que el sistema no permita la cancelación de CFDIs si ya están registrados en Contabilidad. Esta opción denominada "Bloquear cancelación si tiene póliza" se puede seleccionar en el Menú Contabilidad>Configuración de pólizas automáticas.

FACTURACIÓN.- Se adicionó un campo para poner el porcentaje de DESCUENTO y que el sistema calcule de forma automática el monto.

CONTABILIDAD.- Se liberó un nuevo módulo de DEPRECIACIÓN AUTOMÁTICA en donde se realiza la póliza de depreciación de forma automática, previa configuración de las cuentas de activo fijo.

06/08/2018

CONTABILIDAD.- Se libera nuevo módulo para capturar Ingresos y Egresos sin CFDI. En este módulo se pueden registrar Ingresos, Egresos, Traspasos entre cuentas propias y Préstamos generando pólizas automáticas; si el usuario desea provisionar el movimiento o agregarlo a otra póliza de flujo, lo puede hacer ahora desde el Administrador de CFDIs. Para conocer más de este módulo da clic en INGRESOS Y EGRESOS SIN CFDI.

CONTABILIDAD.- Se agrega en el catálogo de Clientes/Proveedores el segmento de negocios por default del Proveedor. Al asignarle un segmento por default, en la opción de Asignación masiva de datos del Administrador de CFDIS denominada "Asignar gastos y segmento del proveedor", ahora también le asignará el Segmento de negocio. Anteriormente sólo asignaba la cuenta de gasto.

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- Se agregó una casilla o checkbox denominada "subir en cero" para que cuando el usuario la tilde y suba de forma manual los archivos, se consideren también los que tienen importe CERO. Si se le quita la tilde (palomita) entonces no subirá los archivos con importe CERO.

GENERAL.- Se hicieron cambios en el diseño de las ventanas y botones.

16/07/2018

CONTABILIDAD E IMPUESTOS.- Ahora puedes seleccionar el periodo en el que deseas trabajar para evitar hacerlo cada vez que abres y cierras una ventana de trabajo en las opciones de Contabilidad e Impuestos. Cada vez que cierres la sesión el sistema recordará el último mes en el que estabas trabajando. Esta función es por usuario y no por empresa.

CONTABILIDAD.- En el cierre anual las cuentas en moneda extranjera de resultados se dejarán en ceros. Cabe mencionar que no es una práctica común llevar cuentas de resultados en moneda extranjera, salvo para fines informativos en empresas extranjeras.

NÓMINAS.- Se actualizó e reporte de validación (resumen de nómina) en la sección de consultas.

11/07/2018

NÓMINAS.- Ahora los recibos (CFDI) enviados por correo electrónico a través del sistema ya incluyen el PDF o representación impresa.

FACTURACIÓN.- Se agregó la tasa de retención de ISR e IVA al PDF o representación impresa de los CFDIS.

10/07/2018

NÓMINAS.- Se agregó el módulo de vacaciones para que el sistema sugiera en las incidencias los días a pagar de prima, cada vez que los empleados cumplan años de trabajo o cada vez que salgan de vacaciones. Este módulo prevé el control de las vacaciones tomadas y un formato de autorización de la salida para ausentarse.

Mejoras generales a los Reportes de Nóminas.

FACTURACIÓN.- Se agregó el impuesto local "Capacitación de la industria de la construcción AC".

28/06/2018

FACTURACIÓN.- Se agregó al CFDI de Pago en PDF la clave del producto del SAT y la unidad de medida.

INVENTARIOS.- Corrección de bug que no cargaba los movimientos si existían espacios en blanco al principio de las celdas.

25/06/2018

NÓMINAS.- Se agregó una plantilla en Excel para que las incidencias permanentes como el crédito de INFONAVIT pueden subirse de manera masiva.

13/06/2018

NÓMINAS.- Se agregó la opción para poder cargar los movimientos afiliatorios del IMSS (altas, bajas, modificación de salario) al IDSE a través de un archivo TXT.

En parámetros de configuración de nóminas es necesario agregar la sub-delegación del IMSS para que se agregue al TXT el parámetro GUIA, que también puede ser capturado por el usuario si tiene otro distinto.

Para efecto de generar el TXT de las "altas o re-ingresos" el sistema tomará la información capturada en el catálogo de empleados. Sólo es necesario filtrar en la opción de movimientos los que son de tipo "Reingreso" y "Aplicado" en el rango de fechas deseado.

INVENTARIOS.- Se agregó un reporte para visualizar las entradas por proveedor.

ADMINISTRADOR DE CFDIS.- ahora la búsqueda del Folio del CFDI no tiene que ser exacta, busca las coincidencias.

12/06/2018

FACTURACIÓN.- Se agregó la addenda de GAMESA.

CAJA.- Se limitó la apertura de ventanas de caja para evitar que al no cerrarse una sesión se eliminaran productos o pagos de un ticket ya cobrado. Para reforzar esta medida, se se le agregó la fecha y hora de impresión a un un pre-ticket (ticket no cobrado, que se usa comúnmente en restaurante como como cuenta).

05/06/2018

FACTURACIÓN.- Se agregó una nueva función para ordenar los productos de la factura en el orden que el usuario decida.

COTIZACIONES.- Se eliminaron del módulo de facturación al guardar la factura. Este tipo de documentos ahora se llaman PRE-FACTURAS.

Se creó una nueva opción para administrar las cotizaciones y llevar el historial. Además el usuario puede convertir la cotización en factura. Esta opción sólo está disponible para los usuarios tipo CLIENTE en versión CONTADORES y PYME PLUS. Los usuarios de facturación gratuitos tendrán ahora PRE-FACTURAS y FACTURAS únicamente.

NÓMINAS.- Se agregó el logo de la empresa a los recibos de nómina en PDF.

IMPUESTOS.- Se actualizó la opción de RIF para que contemple las notas de crédito.

28/05/2018

NÓMINAS.- Se agregó fecha de pago (timbrado) para diferenciarla de la fecha de la nómina en el CFDI.

FACTURACIÓN.- Se agregó una columna en el catálogo de unidades de medida donde se visualiza la unidad de medida del SAT.

CONTABILIDAD.- Se agregó en el catálogo de cuentas la cuenta de OTROS ACREEDORES DIVERSOS para poder crear cuentas en automático que cuelguen de ésta.

También se agregó la cuenta de PAGO POR CUENTA DE TERCEROS en la opción de configuración de pólizas automáticas, en la pestaña de Cuentas de mayor, por si el usuario desea cambiar la cuenta del catálogo estándar.

PÓLIZAS.- Se agregó un recuadro que muestra la diferencia de los cargos y abonos al estar capturando una póliza.

CONCILIACIÓN BANCARIA.- Se agregó el número de póliza para rastrear fácilmente los movimientos.

23/05/2018

NÓMINAS.- Se agregó el cálculo en nóminas de ISR por día.

NÓMINAS.- Se agregó una percepción exenta (ajuste de percepciones) y un deducción (ajuste de deducciones).

FACTURACIÓN.- Se creó un atajo en la ventana de facturación para agregar clientes.

FACTURACIÓN.- Se cambió el orden en que se van capturando los productos y cómo se muestran en el PDF de la factura. Antes el último producto capturado se veía al principio, ahora es al revés.

FUNCIONES ERP.- Ahora la cuenta contable de clientes puede crearse de forma automática al dar de alta un nuevo cliente para facturar. Para esta función es necesario seleccionar la opción "Generar pólizas al facturar (ERP)" en el menú Contabilidad/Configuración de pólizas automáticas. Además debe ponerse una cuenta default de clientes en la opción de parámetros generales del menú Facturación.

21/05/2018

CAJA.- Se agregó un reporte para re-imprimir tickets de venta.

IMPUESTOS.- Se actualizó la plantilla en Excel del Cálculo anual de ISR, con mejoras en formatos y fórmulas.

FACTURACIÓN.- Se corrigió bug en la versión PYME, ya que no se cargaba en automático el RFC de los bancos cuando se hacía un CFDI de pagos.

NÓMINAS.- Se agregó un espacio para la firma del empleado en el recibo PDF del CFDI de nóminas.

CONTABILIDAD.- Se agregó una opción en las pólizas para que al capturar una póliza de saldos iniciales que incluyan activos fijos, se pueda poner una fecha diferente por cada movimiento (cada activo) y se pueda descargar la cédula del cálculo anual de ISR con las fechas de alta correctas.

14/05/2018

IMPUESTOS.- Ahora los CFDIs de pago son considerados para el cálculo de IVA-DIOT, siempre y cuando estén contabilizados.

NÓMINAS.- Se agregó el factor de descuento en VSM (78.43) que el INFONAVIT publicó para el año 2018.

NÓMINAS.- Se liberó la plantilla para el cálculo de la PTU según el artículo 174 del reglamento de la Ley del ISR.

12/05/2018

CONTABILIDAD.- Se hicieron mejoras en la búsqueda de Proveedores para la DIOT al realizar una póliza manual (sección donde se colocan los Proveedores extranjeros) .

CONTABILIDAD.- Se optimizó la consulta de pólizas y se corrigió un bug que no incluía algunos conceptos de la nota de crédito para realizar la póliza contable automática al facturar.

11/05/2018

CONTABILIDAD.- Se liberó oficialmente el Plug-in de Chrome para la descarga masiva de archivos desde la página del SAT en versión PYME y CONTADORES.

04/05/2018

CONTABILIDAD.- Se realizaron mejoras de la información mostrada en la sección de activo fijo o diferido.

CONTABILIDAD.-Se incluyó un control para las bajas de activos fijos. Con esto, la fecha de baja se puede colocar por cada activo en el catálogo de cuentas en la pestaña de activo fijo o diferido. Si se decide agrupar los activos en una sola cuenta hay que indicar la fecha de baja directamente en la póliza donde se registró la adquisición; para esto debe darse doble clic directamente en los movimientos de la póliza (no es necesario dar clic en el botón editar). Al dar de baja los activos ya no aparecen en la cédula del cálculo anual de ISR.

GENERAL.- Se realizaron mejoras en la generación de los archivos PDF.

25/04/2018

FACTURACIÓN.- Ahora las Facturas guardadas pueden enviarse al cliente por correo electrónico con el formato de Pre-Factura antes llamada Cotización.

FACTURACIÓN.- Se agregó el filtro de moneda en la opción de facturas y pagos.

CONTABILIDAD.- Las pólizas de cierre se crearán con la fecha del 31 de diciembre en el mes 13.

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