Parámetros de nómina

¿Qué debo poner en los parámetros de Nóminas?

En Menú/Nóminas, configure los Parámetros a emplear de acuerdo a las necesidades de su empresa y el tipo de nómina a realizar.

Datos ISR-CFDI

• Factor de cálculo para prestaciones exentas de ISR: Verifica con tu contador el factor más adecuado para realizar tu nómina. UMA es la más usada.

• RFC del patrón de origen.- dato obligatorio para el timbrado de CFDI de nómina en caso de contar con sub-contratista.

• Serie de Timbrado*.- serie por default que utilizará para el timbrado de sus nóminas. Se recomienda crear una serie diferente a la de los CFDI de Ingresos para evitar descontrol en consecutivo de folios.

*Recuerde: antes de timbrar, debe configurar los Parámetros generales de Facturación

• Forma de pago default: Esta forma de pago aparecerá por default al realizar el timbrado de los recibos, pero puede modificarse antes de timbrar en caso de requerirse.

• Área geográfica: Se debe seleccionar si el salario mínimo a utilizar corresponde a la zona fronteriza o se utiliza el general.

Datos IMSS

• Registro Patronal IMSS.- dato obligatorio para timbrar nóminas de empleados dados de alta en el IMSS, este dato aparecerá en los recibos CFDI que emita.

• Guía.- número de la Sub-delegación del IMSS para la generación de los movimientos afiliatorios (archivo TXT) para el SUA.

• Clase prima de riesgo de trabajo IMSS.- seleccione la clase de riesgo de su empresa para efectos de los CFDIS de nómina.

• Prima de riesgo de trabajo.- coloque la prima de riesgo de su empresa para que el sistema calcule correctamente los sub-seguros de riesgo de trabajo.

• Días para calculo de cuotas IMSS.-

  • Exacto: El sistema calculará los descuentos de IMSS conforme a los días del periodo.

  • Promedio: El sistema calculará conforme a factores constantes e iguales. Por ejemplo, 15.21 para nómina quincenal y 7.6 para nómina semanal.

• Separar RCV de IMSS obrero.- Al seleccionar SI en esta configuración se deberá crear otro concepto en "Percepciones y deducciones" para cesantía y vejez, de igual forma este concepto debe estar relacionado a la formula "RCV obrero".

Datos para finiquitos e indemnizaciones:

• Salario base para cálculo de indemnizaciones.- Si selecciona SDI este se aplicará para prima de antigüedad y los 3 meses de indemnización,

• Factor de tope para prima de antigüedad.- Seleccione entre UMA o salario mínimo.

Opciones para movimientos afiliatorios:

• Correo y nombre del destinatario al que se notificará el movimiento.- Correo de la persona encargada de realizar movimientos de afiliación ante el IMSS (Altas, Bajas y Modificación de Salarios). Le llegará una alerta por correo cada vez que se realice un movimiento afiliatorio en el sistema. Se debe seleccionar los tipos de movimientos que desea notificar al destinatario.

El usuario tipo Cliente puede capturar esta información en la plataforma y el Contador o persona del despacho encargada de Nóminas recibirá la notificación para hacer el movimiento de afiliación pertinente.

• ¿Crear movimiento de alta en empleados?.- Si elige SI en esta opción, al dar de alta un empleado en el catálogo de empleados, se creará el movimiento de alta correspondiente con estatus pendiente en el apartado Nómina>movimientos. Al aplicar un reingreso se le crearán los periodos de vacaciones si tiene configurado fecha inicial para vacaciones.

Días de vacaciones, aguinaldo y alimentos:

• Fecha inicio de antigüedad.- dato para el cálculo de incidencias en el módulo de vacaciones y para el pago de aguinaldo. Puede iniciar el cómputo del goce de vacaciones y pago de aguinaldo a partir de la fecha de contratación (alta) o partir del ingreso en el IMSS (alta IMSS) .

• Pagar prima.- opción para que el sistema calcule la prima vacacional de los empleados según la política de su empresa. Puede ser:

  • En su aniversario.- cuando los empleados cumplen un año el sistema lanza una alerta en la opción de incidencias periódicas para agregar los días sugeridos para pagar la prima vacacional.

  • Al salir de vacaciones.- dentro del módulo de vacaciones existe un control de los días que el empleado toma. Cada vez que el empleado tome vacaciones (completas o días a cuenta de) deberá agregar aquí las fechas de vacaciones gozadas para que el sistema le sugiera en incidencias periódicas los días que se van a pagar.

• Días de vacaciones.- el sistema agrega por default los días mínimos que establece la Ley Federal del Trabajo, pero la empresa puede aumentarlos si así lo desea.

• Días de aguinaldo.- el sistema agrega por default los días mínimos que establece la Ley Federal del Trabajo, pero la empresa puede aumentarlos si así lo desea.

• % Prima vacacional.- el sistema agrega por default el porcentaje mínimo que establece la Ley Federal del Trabajo, pero la empresa puede aumentarlo si así lo desea.

• Descuentos por comida ($).- Se debe capturar el importe en pesos que se tomara para cada descuento por comida capturado en unidad en el apartado de incidencias.

• Botón "Actualizar".- Si comenzó a ocupar el sistema antes de 2023, debe dar clic en este botón para actualizar los días de vacaciones en automático para tomar los que correspondan a la LFT actualizada.

Parámetros opcionales

• Origen de recurso y monto del recurso propio.- para uso exclusivo en nóminas gubernamentales. No aplica para todos los demás casos.

• Incidencias periódicas.- puede agregar hasta 3 incidencias periódicas que no se tengan en el apartado Menú>nomina>incidencias periódicas y configurar las que aparecen por default.

• ¿Calcular séptimo día?.- El cálculo se realizará en proporción a los días laborados, deberá crearse en Nómina>percepciones y deducciones la percepción relacionada con la formula "Séptimo día".

• ¿Descontar permisos sin goce de sueldo vía?.- Puede seleccionar entre "Sueldo" o "Deducción", en caso de seleccionar "Deducción" el sistema tomara las faltas justificadas como una deducción de ausentismo. De esta forma se manifiesta el 100% de los días y sueldo correspondiente.

• ¿Descontar incapacidades vía?.- Puede seleccionar entre "Sueldo" o "Deducción", en caso de seleccionar "Deducción" el sistema tomara las incapacidades como una deducción de descuento por incapacidad. De esta forma se manifiesta el 100% de los días y sueldo correspondiente.

• ¿Pagar incapacidades por convenio IMSS?.- Esta opción solo debe ser habilitada cuando se tiene un convenio con el IMSS, corresponde al subsidio por incapacidad que el patrón paga y posteriormente solicita reembolso al IMSS.

• ¿Separar vacaciones pagadas?.- Al seleccionar SI en esta opción se separarán los días pagados de sueldo de los días pagados por salir de vacaciones. Para efectos fiscales tendrán la misma clave de sueldos y salarios.

• ¿Cálculo de retención de ISR y subsidio para 1 SMG?.- En esta configuración se cuenta con 3 opciones:

  • Calcular ISR y subsidio para 1 SMG: Al seleccionar esta opción el sistema calculará la diferencia entre el subsidio y el ISR para determinar lo que corresponda entregar o retener al trabajador,

  • No calcular ISR pero si subsidio para 1 SMG: Al seleccionar esta opción se entrega directamente el subsidio sin disminuir ISR,

  • No calcular ISR ni subsidio para 1 SMG: Al seleccionar esta opción no aparecerá en el recibo del empleado ni ISR ni subsidio.

• ¿Devolver ISR retenido en exceso en el periodo?.- Al seleccionar SI cuando se efectué el ajuste mensual de subsidio al empleo y exista un ISR pagado en exceso. Debe crearse la percepción 001 Otros pagos: Reintegro de ISR pagado en exceso siempre que no haya sido enterado al SAT.

Datos layout bancarios

Este apartado sirve para exportar la información en un archivo compatible con diversos bancos y así evitar la captura al momento de realizar la transferencias de fondos a los empleados.

Factor de días por periodicidad

En esta configuración se puede seleccionar el factor de días para calcular las incidencias permanentes y para asignar en automático los días trabajados al crear las nóminas:

• "Factor fijo" tomará siempre el mismo número de días a pagar o calculará incidencias permanentes sobre esos días. Ejemplo: quincenas de 15 días. Si otorga vales de despensa por $1,000 mensuales en enero ($1,000/30= 33.334 al día) y el empleado tiene una falta en la quincena 1, calcularía $466.67 ($33.334 *14).

• "Según periodo" tomará los días según el calendario del mes en cálculo. Ejemplo: 15 días en la primera quincena de enero y 16 días para la segunda. Si otorga vales de despensa por $1,000 mensuales en enero ($1,000/31= 32.258 al día) y el empleado tiene una falta en la quincena 1, calcularía $451.61 ($32.258 *14).

• En blanco (sin selección) tomará días promedio como factor para calcular las incidencias permanentes (30.4) y las nóminas tendrán como días default los días promedio por quincena 15.21 o semana 7.6. Ejemplo: Si otorga vales de despensa por $1,000 mensuales en enero ($1,000/30.4= 32.894 al día) y el empleado tiene una falta en la quincena 1, calcularía $467.43 ($32.894 *14.21).