Subir Expedientes
En este apartado se pueden guardan diversos documentos de cada empresa para poder descargarlos del sistema en el momento que lo requiera.
¿Cómo puedo subir y consultar Expedientes?
Para subir los expedientes al CRM solo debes ingresar a “Subir expedientes” y seguir el siguiente proceso:
Dar clic en “Agregar”,
Seleccionar el Tipo de Archivo a subir y agregar un título,
Agregar la(s) empresa(s) a las que enviarás el archivo,
Seleccionar el archivo a subir,
En caso de tener importe de pago deberás colocar el importe a pagar y la fecha de vencimiento,
En “Ejercicio” debes seleccionar la carpeta donde guardarás el archivo para su consulta posterior. Por ejemplo, si es una declaración seleccionas mes y año al que corresponda,
Por último debes dar clic en Guardar.
Para consultar tus archivos de manera ordenada puedes ingresar al Menú>CRM >Expedientes y aparecerá una ventana con carpetas ordenados por tipo de expediente y año al que corresponden.
Al subir el archivo se envía un correo electrónico con una liga para descargar el archivo sin necesidad de acceder al sistema. Esto llegará a todos los usuarios asignados de la empresa a la que se le subió el archivo.
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