Glosario de Términos

En este apartado encontrara el significado de los términos más usados en el CRM

Empresas: Personas físicas o morales que dará de alta en contaDIGITAL®.

Perfil: Características de la empresa con relación al régimen fiscal, obligaciones, número de empleados, giro o actividad, etc.

Obligaciones: Actividades recurrentes que se programan de forma automática según el perfil del cliente. Ejemplos: declaraciones mensuales y anuales, entrega de estados financieros, nóminas, licencias de funcionamiento, etc. Estas se asignan a los integrantes del despacho por área: encargado de contabilidad, encargado de nóminas, encargado de impuestos, supervisor. Las obligaciones deben programarse desde la sección CRM Despacho>Catálogos>Crear empresas.

Tareas: Actos o actividades que se pueden programar esporádicamente o de manera recurrente para los integrantes del despacho. Ejemplos: reuniones, trámites, actualización de contabilidad, altas de IMSS, etc. Las tareas se programan en CRM Despacho> Procesos> Programar tareas.

Actividades: Obligaciones y tareas que desean notificarse al usuario encargado de llevarlas a cabo. Esto sirve de recordatorio del vencimiento de la obligación o tarea. Por ejemplo, si se crea la obligación de "Declaración Mensual de IVA" y debe pagarse a más tardar el día 17 de mes, se puede agregar la actividad para que el encargado esté atento del vencimiento. El sistema mandará un correo electrónico de la actividades a vencer.

Panel de tareas y obligaciones: Herramienta de control y apoyo interno para saber si se han cumplido todas las tareas y obligaciones asignadas a cada empresa y/o usuario. También se pueden realizar observaciones del mes corriente o de meses anteriores para llevar un control de los procesos pendientes para concluir con las tareas y obligaciones asignadas.

Checklist de control: Herramienta de preguntas elaboradas según perfil de cliente para verificar la calidad del trabajo efectuado y evitar errores que derivan en contingencias futuras. Ejemplo: el cliente es persona moral de régimen general del ley; el sistema preguntará si cambiamos el coeficiente de utilidad derivado de la presentación de la declaración anual de impuestos. No cambiar el coeficiente podría generar saldos a favor innecesarios o cantidades a cargo no previstas.

Expedientes o Archivos: Documentos oficiales o probatorios que los integrantes del despacho suben al sistema como resultado final del trabajo asignado. Ejemplos: declaraciones de impuestos, estados financieros, movimientos afiliatorios de IMSS, etc. El sistema notifica al cliente por correo electrónico cuando se ha subido un archivo y le permite descargarlo sin necesidad de acceder al sistema.