🤖Contabilidad inteligente

Esta configuración permite contabilizar automáticamente los CFDIS sin acceder al sistema.

Encuentra la opción en el menú> contabilidad> configuración de pólizas automáticas>Pestaña "Reglas de automatización":

Al activar esta opción se realizará la póliza de provisión a todos los CFDIS que tengan la información necesaria.

1. Cuenta contable del gasto/ingreso.- Existen diversas formas de asignación automática:

   • Asignación manual de cuenta por cliente y proveedor desde menú> contabilidad> catálogos> clientes/proveedores. En este apartado se puede asignar una cuenta de ingreso/gasto por cada cliente/proveedor existente. Los nuevos proveedores/clientes al no tener cuenta asignada no tendrán póliza automática hasta asignarles cuenta por primera vez.

   • Asignación manual de cuentas a las claves SAT desde menú>contabilidad>Conceptos CFDI SAT. En este apartado se puede asignar una cuenta de ingreso/gasto por cada clave SAT de nuestros CFDIs. Los CFDIS con nuevos productos, al no tener cuenta asignada, no tendran póliza automática hasta asignarles cuenta por primera vez,

   • Asignación automática de cuentas de egresos desde el menú> contabilidad> configuración de pólizas automáticas>Pestaña "Reglas de automatización". Al configurar esta opción, Contadigital le asignará automáticamente una cuenta contable de egresos a los CFDI subidos. Esta opción permite delimitar los criterios por los que el sistema clasificará la información como el monto máximo para considerarse gasto y no inversión, no deducibles, gastos generales o productos de inventarios.

Nuestro algoritmo contabiliza como lo harían los auxiliares contables, asignando una cuenta según las prácticas más comunes y con base en los catálogos del SAT. Dando clic en el bot puedes sugerir una cuenta contable del catálogo del SAT para un producto o servicio que consideres que el sistema no está clasificando correctamente para cualquier tipo de empresa. Si tu empresa maneja una política específica, entonces debes asignar manualmente la cuenta en Conceptos CFDI SAT.

Con la asignación automática de cuentas de egresos te aseguras de que siempre estén contabilizados y que solo revises si la asignación fue correcta. Si no coincide con tu criterio, puedes editar la cuenta en los Conceptos CFDI SAT para futuros CFDI con dichos productos o servicios. Añade también las partes relacionadas en menú> CRM despacho> Empresas para una clasificación separada por partes relacionadas.

2. Cuenta contable del cliente/proveedor.- Se puede configurar la asignación automática desde menúcontabilidad> configuración de pólizas automáticas>pestaña "Opciones especiales" :

El sistema realiza las pólizas en automático cada 5 minutos. Los CFDIs se pueden subir al sistema desde cualquiera de nuestras opciones: manualmente, con la herramienta de escritorio, mediante la descarga SAT masiva que se encuentra en el administrador de CFDIs, con la recepción vía correo electrónico o nuestro proceso más reciente con la bitácora de descargas SAT.