Manual contaDIGITAL®

El lugar donde encontrarás el conocimiento básico para entender cómo funciona contaDIGITAL®. Busca las palabras clave de lo que quieres encontrar o bien navega por temas en el menú lateral.

No puedo acceder a contaDIGITAL® ¿Qué hago?

Nuestra plataforma opera con ventanas (tipo windows) para que puedas trabajar en múltiples cosas a la vez. Los navegadores de Internet suelen bloquear estas ventanas emergentes o Pop-ups por seguridad. Sólo es necesario desbloquearlos una vez en tu navegador (recomendamos Chrome) para que nunca más vuelva a aparecer ese mensaje y puedas ingresar.

Un pequeño icono con X te indicará que los pop-ups se han bloqueado.

ContaDIGITAL ® es una aplicación que encripta la información que viaja por Internet a través de un certificado SSL bajo el protocolo de https. Te recomendamos navegar siempre en sitios seguros como el de nosotros.

Debes dar clic en el icono con la X para indicarle al navegador que confías en nuestro sitio y nunca vuelva a parecer este mensaje a menos que cambies de equipo.

Dale clic en la opción de Permitir siempre ventanas emergentes.

¿Qué versión de contaDIGITAL ® estoy usando?

contaDIGITAL ® tiene dos versiones: PYME y CONTADORES. La versión PYME es para 1 empresa y máximo 2 usuarios. La versión CONTADORES es multi-usuario y multi-empresa. Ésta última es tipo White-Label, es decir puedes acceder desde tu sitio de Internet con tu logotipo.

El único acceso a la versión PYME es directamente en nuestra página web wwww.contadigital.mx. Para la versión Contadores cada despacho contable o corporativo de empresas puede generar un acceso diferente, sin embargo también puedes acceder a tu información desde la página web.

¿Por qué necesito tener correos para operar contaDIGITAL ® correctamente?

Al operar en la nube, contaDIGITAL ® interactúa con tus colaboradores, clientes y proveedores; por eso es importante notificarles en su correo de acciones que fueron llevadas a cabo en el sistema. Desde enviarles a su correo el usuario y contraseña con el que accederán al sistema, hasta recordarles cuando vencerá su Firma electrónica (FIEL), es necesario contar con un correo de notificaciones.

EL sistema también tiene la facultad de recibir los CFDIS (archivos XML) por correo electrónico, clasificarlos y almacenarlos en la nube. Una vez que son leídos y guardados el sistema los borra del servidor correo y los deja sólo en la aplicación. Por lo anterior, lo más recomendable es que se use una cuenta exclusiva para recibir por correo los CFDIS.

El correo electrónico personalizado sólo está disponible para usuarios de la versión Contadores.

¿Cómo puedo hacer un respaldo de contaDIGITAL® en mi computadora ?

ContaDIGITAL® es una plataforma en la nube en donde no puedes restaurar un respaldo como tal, sin embargo, hemos establecido diversos candados para que no pierdas información por error.

1.-PERFILES DE USUARIO: no todos los usuarios tienen permiso de borrar XML o pólizas, asegúrate de asignar correctamente los permisos a tus usuarios.

2.-BLOQUEO DE CFDIS: una vez que las facturas tienen póliza de provisión y flujo, se bloquean y no se pueden borrar al menos que borres la póliza.

3.-BORRADO DE PÓLIZAS: por seguridad en la opción Pólizas sólo se puede borrar una póliza a la vez, si estas seguro de borrar pólizas de forma masiva debes utilizar la opción de pólizas en el menú Utilerías (esta opción sólo la tienen ciertos perfiles).

4.-CONCILIACIÓN DE PÓLIZAS: una vez conciliadas tus pólizas no puedes borrar las pólizas (ni en Utilerías) hasta quitarlas de la conciliación bancaria.

5.-PÓLIZAS AUDITADAS: si cierras un ejercicio contable puedes auditar tus pólizas para que no se puedan editar o eliminar jamás. En caso de que necesites hacer ajustes hazlo mediante una póliza manual, esto es una práctica común de auditoria.

Si es imprescindible que una póliza auditada se habilite nuevamente, solicítalo por correo a nuestro equipo de soporte técnico.

6.-BITÁCORA DE PÓLIZAS ELIMINADAS.- Nuestro sistema guarda una bitácora de las pólizas borradas, pero por el volumen de información no guardamos el detalle de los cargos y abonos.

Descarga en Excel o PDF tus balanzas, auxiliares y pólizas y almacénalos en tu computadora, con esto y con la bitácora que te podemos enviar de las pólizas eliminadas podrás rehacer los movimientos en caso de que alguien elimine por error alguna (s) pólizas (s).

Consulta nuestro Protocolo de Seguridad en el siguiente enlace:

PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

¿Por qué no puedo ver completa la pantalla en el navegador?

Sólo necesitas hacer zoom out en el navegador de Chrome para ajustar la vista de tu pantalla. La tecla control y el signo - (menos) te ayudarán a reducir la vista, o bien, puedes aumentarla con la tecla control y el signo + (más).